8月22日,保利發展獲天風證券買入評級,近一個月保利發展獲得9份研報關注。天風證券的研報預言,公司24年上半年營收高位穩定,利潤受行業下行波動,銷售投資展現優於行業韌性,市佔率提升邏輯穩步兌現,融資成本優勢持續擴大。天風證券認爲,公司龍頭地位穩固,未來銷售有望保持良好增速,結轉毛利率有望逐步觸底回升。考慮房價下行壓力,項目結轉及存貨減值壓力,他們調整公司24-26年歸母淨利潤預測分別爲110.78、120.31、134.59億元。
風險提示:國內外宏觀形勢變化、房地產銷售不及預期、市場競爭加劇風險。