8月21日，科達利獲華安證券買入評級，近一個月科達利獲得8份研報關注。
研報預計，24/25/26歸母淨利潤分別爲14.10/16.98/20.60億元，維持公司「買入」評級。研報認爲，公司作爲結構件頭部公司，仍有望維持較高盈利水平。公司24年上半年實現營收54.5億元，同比+10.8%，實現歸母淨利潤6.5億元，同比+27.4%，其中2024Q2公司實現營收29.37億元，同比+13.4%，環比+17.1%。持續加碼海內外產能建設，海外基地逐步投產盈利。公司不斷擴展動力電池領域產能。在原有國內13個動力電池精密結構件生產基地及國外3個生產基地的基礎上，23年8月公司定增34.8億元建設4個動力電池精密結構件項目，24年1月公司公告投資不超過12億元建設深圳新能源電池精密結構件生產基地。
風險提示：下游鋰電池市場發展不及預期，公司出貨不及預期。
