8月21日,海康威視獲中泰證券買入評級,近一個月海康威視獲得6份研報關注。
研報預計,考慮到下游需求的不確定性以及盈利水平承壓,中泰證券下調2024-2026年盈利預測至147/167/187億利潤。研報認爲,上半年公司實現穩健增長,營業收入412.09億元,實現歸母淨利潤50.64億元,毛利率爲45.05%。分業務來看:EBG實現營收74.89億元,創新業務上半年實現營收103.28億元,佔公司整體比例達25%,後續有望與公司主業形成協同優勢,拉動公司業務持續增長。
風險提示:行業景氣不及預期;下游進展的不確定性;新品迭代不及預期。