8月20日，邁普醫學獲華福證券買入評級，近一個月邁普醫學獲得1份研報關注。
研報預計2024-2026年公司營收爲2.9/3.9/5.1億元，同比增加26%/34%/32%。由於銷售費用優化超預期，華福證券將24-26年淨利潤0.55/0.95/1.35億元調整爲0.60/1.01/1.4億元。研報認爲，集採與規模效應雙驅，費用率優化帶動盈利能力提升。2024年上半年止血紗在海內外臨床使用超過8萬片，23年12月在內蒙古聯盟集採中成功入圍中選。後續隨着集採落地執行有望進一步帶頭推動行業進口替代。
風險提示：產品研發失敗的風險、產品銷量不及預期的風險、市場競爭加劇。