來源:華爾街見聞
作者:房家瑤、杜玉、蔣紫涵、龍玥、李笑寅
聯儲局鷹派官員支持9月減息,納指、小盤股和中概股指漲超1%,芯片股指漲近2%,標普八日漲近8%爲11年半最佳。伯克希爾創收盤新高,英偉達和AMD漲超4%,特斯拉漲超3%。日元近兩週最高,離岸人民幣一度漲330點升穿7.13元,歐元年內最高。美油跌約3%,現貨黃金仍站穩2500美元但跌離最高。
央行年會前,聯儲局官員再次齊「放鴿」。舊金山聯儲主席、2024年票委戴利表示,隨着對通脹的信心增強,支持逐步減息。明尼阿波利斯聯儲主席、2026年鷹派票委卡什卡利認爲,勞動力市場過度疲軟的可能性上升,應會爲9月減息打開大門。芝加哥聯儲主席古爾斯比周日也稱,如果不減息可能會損害就業市場。市場依舊押注9月最可能減息25個點子。
美股連續第8天上漲,納指自8月8日以來已回升超10%,爲自2023年11月以來最長的上漲勢頭,標普八日漲近8%爲11年半最佳。英偉達股價大漲4.53%領漲芯片板塊,推動納指上揚1.39%。美國各大股指及板塊全線飄漲,尾盤最後幾分鐘漲勢加速。大型科技、通信服務和非必需消費品漲幅居前。據環球網,美國務卿布林肯訪問以色列,推動加沙地帶實現停火。加沙停火談判正在進行,加之需求前景疲軟,能源股承壓。
美元指數跌穿102至七個月最低,G10貨幣表現出色,日元一度上漲1.7%領漲G10貨幣,離岸人民幣盤中一度升破7.13,日內累計漲近350點。投資者等待週五聯儲局主席鮑威爾在傑克遜霍爾年會上的講話,以尋求更多減息線索,週一交投清淡,美債收益率幾近持平。
美股主要指數全線上漲,尾盤最後幾分鐘加速上行並收於日高,小盤股和納指領漲,道指相對落後,英偉達六天累漲超24%。標普大盤和納指均連漲八個交易日,爲年內最長連漲週期,標普八日累漲近8%,漲幅爲2003年3月以來最佳:
美股指數尾盤加速上衝:標普500大盤收漲0.97%至5608.25點。道指收漲0.58%至40896.53點。納指收漲1.39%至17876.77點。納指100收漲1.32%。衡量納指100科技業成份股表現的納斯達克科技市值加權指數(NDXTMC)收漲1.55%。羅素2000指數收漲1.19%。恐慌指數VIX收跌1.01%,報14.65,歐市盤初還曾漲至16.07。
![小盤股和納指領漲,道指相對落後,但美股主要指數均上漲,尾盤最後幾分鐘加速上行](https://postimg.futunn.com/news-editor-imgs/20240820/public/17241085763895973481395.png)
美股行業ETF收盤全線上漲。生物科技指數ETF漲逾2%,半導體ETF、科技行業ETF、全球航空業ETF及全球科技股ETF各漲至少1.5%,網絡股指數ETF、可選消費ETF、區域銀行ETF及銀行業ETF各漲1%上下。
![](https://postimg.futunn.com/news-editor-imgs/20240820/public/17241085883309392352579.png)
標普500指數的11個板塊全線收漲。電信板塊收漲1.44%,信息技術/科技板塊漲1.44%,可選消費板塊漲1.14%,能源板塊漲0.42%表現倒數第二。
「科技七姐妹」僅蘋果跌。英偉達收漲4.35%,最近六個交易日累計上漲超24.10%,8月7日收盤以來累計反彈超31.43%;特斯拉漲3.12%,谷歌A漲2.28%,微軟漲0.73%,亞馬遜漲0.66%,Meta漲0.35%,而蘋果跌0.07%。
![科技七巨頭繼續大反彈](https://postimg.futunn.com/news-editor-imgs/20240820/public/17241085973883551015795.png)
芯片股普遍收漲。費城半導體指數收漲1.86%;行業ETF SOXX收漲1.7%;英偉達兩倍做多ETF收漲8.68%。安森美半導體收漲2.48%,AMD收漲4.52%,高通收漲1.21%,阿斯麥ADR收漲1.58%,科磊收漲0.11%,Arm控股收漲1.54%,博通收漲1.2%,應用材料收漲1.46%,台積電ADR收漲0.52%。英特爾收漲3.11%。美光科技收漲0.59%。Wolfspeed、芯科實驗室至多漲約3.8%,格芯漲超1.4%。
值得注意的是,AMD週一宣佈,計劃支付49億美元收購設計雲計算和人工智能數據中心設備的公司ZT Systems,向英偉達在AI計算領域的霸主地位提出挑戰。
AI概念股漲多跌少。戴爾科技漲0.51%,甲骨文漲0.33%,CrowdStrike漲1.61%,Palantir漲1.31%,Snowflake漲2.64%,BullFrog AI漲1.95%,C3.ai漲0.51%,BigBear.ai漲8.73%,英偉達持股的AI機器人配送公司Serve Robotics漲4.12%,而英偉達持股的AI語音公司SoundHound AI跌0.4%,「AI妖股」超微電腦跌0.82%。
中概股普漲。納斯達克金龍中國指數收漲1.39%。ETF中,中國科技指數ETF(CQQQ)收漲0.82%。中概互聯網指數ETF(KWEB)收漲1.26%。
熱門中概股裏,京東收漲0.85%,理想收漲4.58%,阿里巴巴漲0.88%,B站漲3.4%,百度漲1.37%,極氪收漲5.8%,網易收漲2.94%,蔚來收漲3.04%、拼多多收漲1.22%,小鵬漲3.75%,而新東方收跌1.97%,騰訊ADR收跌0.25%。
猴痘疫情概念股漲跌各異。在美股,GeoVax Labs(GOVX)一度漲超58.3%,但最終收漲1.27%,Emergent BioSolutions(EBS)收漲12.66%,SIGA Technologies(SIGA)收跌0.48%。在歐洲,丹麥藥企巴伐利亞北歐公司(BAVA.DC)收跌4.59%,瑞典生物製藥和生物科技公司Orphan Biovitrum AB(SOBI.SS)收漲0.45%。
公佈業績的個股中,雅詩蘭黛收跌2.23%,第四財季銷售額略好於預期,對2025年調整後每股收益預期不及市場預期,盤前一度跌近10%。
其他重點個股中:伯克希爾哈撒韋收創新高。特朗普媒體(DJT)跌3.6%,報22.24美元,創3月份美國借殼上市以來的收盤新低。通用汽車漲近1%,將裁減全球1000多名軟件和服務部門的受薪員工。
繼上週積極回升後,歐洲股市週一再度普漲:
泛歐Stoxx 600指數收漲0.61%,逼近7月31日以來收盤最高,8月5日收盤以來累計反彈5.65%。週一各板塊均上漲,礦業和零售股領漲,分別漲1.98%和1.57%。歐洲奢侈品概念股和汽車概念股普漲,開雲集團、LVMH集團、博柏利、雨果博斯、瑞士歷峯集團漲超2%。但有關烏克蘭援助的報道引發市場擔憂,歐洲軍工股下跌。
歐洲多國股指普遍上漲,德國股指收漲0.54%,法國股指收漲0.70%,英國股指收漲0.55%,意大利股指收漲0.68%,荷蘭股指收漲0.35%,西班牙股指收漲1.40%。
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鮑威爾講話前交投清淡,週一美債收益率幾近持平,中長期美債收益率跌超2個點子:
美債:尾盤時,對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率漲1.21個點子,報4.0618%,盤中交投於4.0324%-4.0812%區間。美國10年期基準國債收益率跌2.28個點子,報3.8597%,盤中交投於3.9073%-3.8502%區間。
歐債:歐元區基準的10年期德債收益率跌0.1個點子。兩年期德債收益率持平。法國10年期國債收益率跌1.0個點子,意大利10年期國債收益率跌1.9個點子,西班牙10年期國債收益率跌1.4個點子,希臘10年期國債收益率跌1.2個點子。兩年期英債收益率漲0.9個點子。英國10年期國債收益率跌0.4個點子。
![兩年期國債收益率仍高於4.00%(且遠高於上週CPI峯值低點),但30年期國債收益率已回撤全部峯值,後有所下降](https://postimg.futunn.com/news-editor-imgs/20240820/public/17241086376967181895149.png)
投資者等待鮑威爾講話,美元指數跌0.6%失守102至七個月最低,日元盤中一度漲向145至兩週最高。離岸人民幣漲295點上逼7.13元,盤中一度漲330點並升穿7.13元,歐元年內最高:
美元:衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY跌0.58%,報101.868點,日內交投區間爲102.484-101.851點,全天震盪下行,爲1月5日以來首次跌穿102關口,逼近2023年12月28日底部100.617點,上次交投於100點整數位心理關口下方是2023年7月19日。
彭博美元指數跌0.47%,報1232.62點,日內交投區間爲1238.71-1232.13點,逼近1230點和3月8日底部1225.12點。
![彭博美元指數下滑](https://postimg.futunn.com/news-editor-imgs/20240820/public/17241086630871720834277.png)
非美貨幣普漲。歐元兌美元漲0.55%,英鎊兌美元漲0.37%,美元兌瑞郎跌0.41%,澳元兌美元漲0.92%,紐元兌美元漲0.99%,美元兌加元跌0.33%。新興市場貨幣指數創紀錄高位,美國銀行稱,歐洲投資者在市場震盪後做空美元。
日元:美元兌日元跌0.68%,報146.62日元,日內交投區間爲148.05-145.19日元。 歐元兌日元跌0.17%,報162.53日元;英鎊兌日元跌0.31%,報190.500日元。
離岸人民幣:離岸人民幣(CNH)兌美元尾盤漲295點,報7.1336元,盤中整體交投於7.1645-7.1278元區間。
加密貨幣漲跌不一。市值最大的龍頭比特幣尾盤跌1.29%至59215.00美元。第二大的以太幣尾盤大致持平,報2625.00美元。
![加密貨幣隔夜遭受重創,但隨着美國盤中股市飆升,比特幣價格回升至59000美元以上,回升至接近CPI之前的水平](https://postimg.futunn.com/news-editor-imgs/20240820/public/17241086717607086583422.png)
美國推動加沙停火協議緩解原油供應擔憂,以及油需前景疲軟令油市承壓,美油跌3%下逼74美元至兩週低位,布油跌穿78美元,但美國天然氣漲超5%:
美油:WTI 9月原油期貨收跌2.28美元,跌幅超過2.97%,報74.37美元/桶。美油全天維持跌勢,美股早盤刷新日高漲近0.3%上逼77美元,隨後加速下跌,美股收盤前最深跌超3.2%下逼74美元整數位。
布油:布倫特10月原油期貨收跌2.02美元,跌幅接近2.54%,報77.66美元/桶。布油與美油走勢大致相同,最高漲跌近0.2%上逼80美元,最深跌近2.8%跌穿77.50美元。
消息面上,據央視新聞報道,當地時間18日,哈馬斯表示,以總理內塔尼亞胡仍在阻礙達成加沙停火協議。隨後據環球網報道,美國務卿布林肯抵達以色列推動加沙地帶停火。美國銀行指出,隨着非OPEC成員國的供應增長超過需求,明年油市預計有70萬桶/日的供應過剩,勢將打壓油價,預計明年布倫特平均價格爲80美元/桶,低於今年的86美元/桶。
天然氣:由於美國大部分地區氣溫變得更加炎熱,推高降溫需求,美國9月天然氣期貨收漲超5.27%,報2.2350美元/百萬英熱單位。本週累計下跌0.93%。
![油價大跌,WTI 價格回落至74美元左右(就業數據公佈後的低點)](https://postimg.futunn.com/news-editor-imgs/20240820/public/17241086839641611320872.png)
現貨黃金全天呈V型反轉走勢,現貨黃金亞市盤初刷新歷史高位後,部分投資者獲利了結致金價盤中回落,尾盤小幅回升但仍跌0.15%:
黃金:COMEX 12月黃金期貨尾盤漲0.19%,報2542.70美元/盎司,亞市盤初刷新歷史高位至2549.90美元。現貨黃金北京時間06:00開盤時就盤中刷新歷史高位至2509.94美元,歐股盤中及美股早盤一度維持跌勢,北京時間21:36最深跌約0.9%至2485.77美元,最終尾盤下跌0.15%至2504.18美元/盎司。
白銀:COMEX 9月白銀期貨尾盤漲1.55%,報29.490美元/盎司,盤中一度漲超2%至7月24日以來的四周高位。工業屬性讓現貨白銀追隨倫敦基礎金屬普遍上漲的表現,美股早盤刷新日高漲近1.6%上逼29.5美元,尾盤漲1.62%,報29.4494美元/盎司。
分析指出,金價飆至歷史新高後,華爾街多家大行如花旗唱好黃金至目標價3000美元,一方面因爲「聯儲局減息」前景,另一方面爲地緣政治緊張局勢推動避險購買,黃金需求強勁。但也有部分投資者會傾向獲利了結。
倫敦工業基本金屬普遍跳漲。經濟風向標「銅博士」收漲1.49%,報9252美元/噸。倫鋅漲約0.87%,倫錫漲超2.10%,倫鋁漲約3.38%。倫鉛收漲2美元,倫鎳漲約1.79%。
![美元疲軟之際,黃金仍保持漲勢,維持在2500美元上方的歷史高位附近](https://postimg.futunn.com/news-editor-imgs/20240820/public/17241086928332231724348.png)
編輯/Jeffy