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【券商聚焦】中泰国际升中国建筑兴业(00830)目标价2.3% 指港澳海外支持未来增长

【券商聚焦】中泰國際升中國建築興業(00830)目標價2.3% 指港澳海外支持未來增長

金吾財訊 ·  08/16 14:24  · 評級/大行評級

金吾財訊 | 中泰國際發研報指,中國建築興業(00830)1H24股東淨利潤同比上升26.1%至5.5億元(港幣,下同) ,符合該行預期。收入同比上升0.1%至47.2億元。

上半年公司新籤合約額同比下跌8.7%至60.4億元,當中港澳地區合約同比下跌25.7%至31.6億元,因爲去年獲得24.9億元政府醫院工程合約,但是此類工程並不連續推出。雖然如此,公司仍獲得多項地標性香港開發商幕牆項目,包括新鴻基地產(00016)的西九藝術廣場大樓項目、恒基地產(00012)的中環新海濱 3A 商業項目。截至2024年6月30日,公司在手未完成合約額同比增長12.8%至172.8億元,已可保證未來幾年收入。

近日公司首次中標新加坡項目,獲得位於合樂路(Havelock Road)的Central Mall項目的幕牆分包承建工程合約。公司有望可在新加坡市場複製港澳業務的成功。

根據FY24中期業績,該行分別上調FY24-25股東淨利潤預測2.1%及0.1%,並新增FY26預測。該行將目標價由3.00港元調升至3.07港元,對應9.0倍FY24年目標市盈率及47.4%上升空間。重申「買入」評級。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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