2024年8月15日,新潔能獲國信證券優於大市評級,近一個月新潔能獲得9份研報關注。
研報預計公司SGTMOS等產品的擴容機會與功率IC等產品的遠期佈局有望實現,考慮成本與產品結構優化效果好於我們此前預期,基於上半年毛利率改善程度,預計24-26年公司有望實現歸母淨利潤4.96/5.84/6.67億元。
研報認爲,公司主要從事功率器件開發銷售,2Q24公司實現營收5億元,歸母淨利潤1.18億元,產品與客戶結構優化帶來毛利率提升,成本、需求增長與產品結構優化帶來了毛利率的持續改善。
風險提示:下游需求不及預期,模塊進展不及預期等。