熱點要聞
「新聯儲局通訊社」：9月減息道路已經鋪平，焦點是減息規模
有「新聯儲局通訊社」之稱的知名財經記者Nick Timiraos撰文表示，7月CPI數據已經爲聯儲局在9月會議上開始減息鋪平了道路，這份報告在一定程度上減少了對首次減息的異議。他預計，聯儲局9月會議的討論焦點將是減息規模，究竟是按照傳統的減息25個點子，還是更大幅度50個點子。
美國CPI時隔三年重回「2時代」，市場的鴿派預期卻有所收斂
美國7月整體CPI年率錄得2.9%，是2021年3月以來首次重回「2字頭」 ，略低於預期的3%。數據公佈後，交易員降低了下月聯儲局減息50個點子的預期。
華爾街分析師紛紛表示，7月CPI數據可能進一步爲聯儲局9月減息25點子做好鋪墊，下一步聯儲局會將關注焦點放在勞動力市場，如果就業疲軟，也許需要更大規模50個點子的減息。有分析師說，雖然住房成通脹停止下降趨勢，但不構成重大擔憂。
瑞銀CEO：下半年市場波動可能加劇，討論美國經濟衰退還爲時過早
上週，由於投資者消化了美國疲軟的經濟數據，引發了對美國經濟陷入衰退的擔憂，同時也引起了對聯儲局減息時機過晚的質疑.瑞銀CEO對此表示，今年下半年市場波動可能加劇，現在談論美國經濟是否會衰退還爲時過早。
美國樓市先行「減息」，房貸利率創一年多新低，再融資貸款申請激增
在美國房貸利率持續走低的推動下，該國按揭貸款再融資活動激增，其中5年期固定利率按揭貸款的合同利率下降了7個點子至5.96%，爲去年5月以來的最低水平。在截至8月9日的一週，再融資指數跳漲34.5%，達到889.3，這是兩年多以來的最高點；新購房按揭貸款申請增長了2.8%，創下今年6月第一週以來的最大增幅。
美股復盤
標普、納指連續第五日上漲，蘋果六連漲
隨着最新美國CPI數據強化「通脹緩步走軟」的主線邏輯，隔夜美股市場在震盪中集體收漲，截至收盤，$標普500指數 (.SPX.US)$漲0.38%，納斯達克指數漲0.03%，道瓊斯工業指數漲0.61%。其中標普500指數和納指連續第五天上漲，這也是近一個月來的最長連漲紀錄。
科技股漲跌不一，英偉達漲1.67%、微軟漲0.69%、蘋果漲0.2%、亞馬遜跌0.08%、META跌0.34%、谷歌-A跌2.31%、特斯拉跌3.1%。
中概股走勢相對低迷，發佈業績後騰訊ADR跌3.35%，納斯達克中國金龍指數收跌1.63%。阿里巴巴跌2.01%、百度跌2.56%、拼多多跌1.42%、京東跌0.88%、網易跌1.98%、蔚來跌4.37%、理想汽車跌3.04%、小鵬汽車跌4.16%。
世衛組織拉響最高級別警報，猴痘病毒概念股表現活躍，猴痘治療藥物開發商GeoVax Labs漲30%、SIGA漲26.94%、猴痘/天花疫苗開發商Emergent BioSolutions漲11.65%、 Chimerix漲9.47%。
巴菲特蘋果持倉砍半！二季度伯克希爾清倉Snowflake，加碼增持西方石油
二季度伯克希爾減持頭號重倉股 $蘋果 (AAPL.US)$ 近3.9億股、市值820億美元；清倉 $Snowflake (SNOW.US)$ 612萬股、8.4億美元；第五大重倉股$雪佛龍 (CVX.US)$減持437萬股、6.8億美元；增持最多的是第六大重倉股 $西方石油 (OXY.US)$ ，增持726萬股、近4.6億美元，遠超一季度增持的430萬股，其次是$安達保險 (CB.US)$，增持超110萬股；新進美妝公司$Ulta美容 (ULTA.US)$ 69萬股。
橋水二季度猛砍蘋果持倉超七成，減持英偉達，加倉亞馬遜、微軟
全球最大對沖基金橋水二季度對美股科技巨頭大幅調倉，和「股神」巴菲特一樣大舉減持 $蘋果 (AAPL.US)$ ，同時大幅增持 $亞馬遜 (AMZN.US)$ 和 $微軟 (MSFT.US)$ ，當季對人工智能（AI）芯片巨頭 $英偉達 (NVDA.US)$ 有所減持，但同時增持了另一熱門AI概念股$博通 (AVGO.US)$。
高瓴HHLR二季度大筆增持阿里巴巴，拼多多仍是頭號重倉股，增持英偉達
在HHLR二季末的全部美股持倉中，中概股合計持有市值佔比接近85%，佔據主導地位。其前十大重倉股有8只是中概股， $阿里巴巴 (BABA.US)$ 躋身第三大重倉標的。儘管二季度減持了 $拼多多 (PDD.US)$ 290萬股，但仍爲其頭號重倉股。在美股科技七巨頭中， $蘋果 (AAPL.US)$ 、 $英偉達 (NVDA.US)$ 、 $谷歌-C (GOOG.US)$ 和 $Meta Platforms (META.US)$ 獲增持， $亞馬遜 (AMZN.US)$ 和 $微軟 (MSFT.US)$ 則被減持。
蘋果將向第三方應用程序開放NFC芯片
$蘋果 (AAPL.US)$ 週三宣佈，將基於公司的安全元件開放iPhone的NFC芯片，以允許第三方非接觸式支付、汽車鑰匙、門禁卡、各種證件和會員卡等應用。值得注意的是，蘋果在聲明中表示，爲了調用蘋果手機的NFC芯片，開發者需要與蘋果公司簽訂商業協議，並支付相關費用。這些API將在iOS 18.1更新時可用，首批上線美國、英國、加拿大、日本等國，後續擴展至更多國家和地區。
換CEO概念股+1，維多利亞的祕密收漲16%
$維多利亞的秘密 (VSCO.US)$ 週三宣佈，知名零售業經理人希拉里·蘇普（Hillary Super）將擔任公司新任CEO，9月9日生效。她有接近30年的零售行業經驗，最近曾擔任藝術家蕾哈娜的內衣品牌CEO。與此同時，公司預披露了二季報業績，基本處於符合此前指引或高於預期的狀態。受此消息影響，維多利亞的祕密週三收漲16.41%。
瑪氏宣佈359億美元大交易，收購「品客薯片」母公司
「德芙」、「士力架」等零食糖果品牌母公司瑪氏週三宣佈，以全現金交易方式支付收購「品客薯片」等知名零食品牌母公司家樂氏，報價爲每股83.5美元。這筆交易的總價值將達到359億美元。受此影響， $家樂氏 (K.US)$ 週三收漲7.76%，報80.28美元。
吉利德肝病新藥獲FDA快速審批
$吉利德科學 (GILD.US)$ 公司週三宣佈，美國食品藥品監督管理局（FDA）已加速批准其肝病治療藥物Livdelzi。這是一種PPARδ（選擇性過氧化物酶體增殖物激活受體δ）激動劑類藥物，作爲成人原發性膽汁性膽管炎（PBC）患者的二線療法使用。由於加速批准的性質，吉利德需要通過確認性試驗證明Livdelzi的臨床益處，確保該藥物能夠繼續獲得批准。
美股成交額TOP20
港市前瞻
北水繼續加倉中移動超5億港元，賣出建行近2億港元
8月14日（週三），南下資金淨賣出港股10.41億港元。
$中國移動 (00941.HK)$、 $藥明生物 (02269.HK)$、 $小米集團-W (01810.HK)$ 分別獲淨買入5.29億港元、6074萬港元、5930萬港元；
$盈富基金 (02800.HK)$、 $南方恒生科技 (03033.HK)$ 、 $建設銀行 (00939.HK)$ 分別遭淨賣出14.7億港元、5.4億港元、1.85億港元。
今日關注
關鍵詞：阿里巴巴、京東；零售銷售月率；初請失業金人數；社會消費品零售總額；規模以上工業增加值
財經數據方面，美國7月零售銷售月率、美國至8月10日當週初請失業金人數將重磅出爐，中國7月社會消費品零售總額、中國7月規模以上工業增加值將公佈。
財經事件方面，國新辦將就國民經濟運行情況舉行新聞發佈會，國家統計局將公佈70個大中城市住宅銷售價格月度報告，2025年FOMC票委、聖路易聯儲主席穆薩萊姆將就美國經濟和貨幣政策發表講話。
業績方面， $中國聯通 (00762.HK)$ 將於港股盤後發佈業績， $阿里巴巴 (BABA.US)$ 、 $京東 (JD.US)$ 、 $沃爾瑪 (WMT.US)$ 將於美股盤前發佈業績
新股方面， 雲學堂 今日將於美股上市。
牛牛晨讀：
當連分析師都感到無聊時，就是應該買進的時候了。
——彼得•林奇
編輯/Somer