格隆匯8月14日｜東方證券研報指出，中芯國際(688981.SH)二季度營收及毛利率超預期，三季度，公司給出的收入指引是環比增長13%~15%，毛利率介於18%到20%的範圍內。採用DCF估值法，給予60.14元目標價，維持買入評級。今年上半年，公司新增了一定的有效產能，以8 英寸晶圓約當量計，中芯國際月產能由24Q1的81.5萬片增加至24Q2的83.7萬片。新增產能快速投入生產，公司綜合產能利用率環比增長了4個百分點，從24Q1的80.8%提升至24Q2的85.2%。預計今年公司今年年底相較於去年年底， 產能總體增量6萬片左右的12英寸產能。智能手機和消費電子市場逐步復甦，公司二季度的成長動能主要來自於廣泛應用於消費電子和智能手機的平台。BCD平台，包括電源管理、開關穩壓器、LCD驅動等， 銷售收入環比增長超過20%； 射頻CMOS平台， 包括藍牙WiFi 接收器、收發器等，銷售收入環比增長近30%。
研报掘金丨东方证券：中芯国际Q2营收及毛利率超预期，维持“买入”评级
研報掘金丨東方證券：中芯國際Q2營收及毛利率超預期，維持「買入」評級
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