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【券商聚焦】浦银国际升中芯国际(00981)目标价至19.3港元 指其三季度指引超预期

金吾財訊 ·  Aug 13 09:25  · Ratings

金吾财讯 | 浦银国际发研指,中芯国际(00981)处于半导体基本面上行的趋势中。公司指引三季度收入中值环比增长14%,毛利率中枢达19%,环比大增5.1个百分点。这主要受益于本土化需求带动公司12寸产能供不应求、产品结构优化、价格向好。公司预期今年年底12寸产能将增加约6万片,高于此前计划。

根据中芯国际二季度业绩和三季度指引,该行调整中芯国际的盈利预测。该行上调中芯国际港股目标价到19.3港元,潜在升幅22%,上调中芯国际A股目标价至人民币56.7元,潜在升幅26%。目前,中芯国际港股市净率为0.8x,A股市净率为2.7x,相比历史均值均具有上行空间,重申“买入”评级。

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