8月12日,仙樂健康獲國聯證券買入評級,近一個月仙樂健康獲得6份研報關注。
研報預計公司2024-2026年營收預測分別爲43.39/49.43/55.85億元,同比增速分別爲21.13%/13.91%/12.99%,2024-2026年歸母淨利潤預測分別爲4.03/5.02/5.87億元,同比增速分別爲43.24%/24.65%/17.06%。研報認爲,產品結構升級,盈利水平提升。受益於美洲產能利用率提升,以及毛利率較高的軟糖收入佔比提升、疊加規模效應下采購紅利釋放,2024Q2公司毛利率同比+2.41pct至33.35%。盈利水平進一步提升,公司淨利率同比+0.65pct至7.90%。
風險提示:食品安全風險、市場拓展不達預期風險、原料價格上漲風險。