半導體公司積極披露亮眼業績，行業復甦正加速度。
兩大龍頭披露業績
晶圓代工釋放回暖信號
近日，兩大晶圓製造龍頭披露上半年業績相關的重要數據。
中芯國際最新披露的未經審計業績顯示，公司今年第二季度實現銷售收入19.01億美元，環比增長8.6%，同比增長21.8%，明顯高於公司此前的預期;歸母淨利潤1.65億美元，環比增長超129%。此外，公司在第二季度毛利率爲13.9%，環比有所增長。
華虹公司第二季度銷售收入(未經審核)環比增長4.13%，毛利率爲10.5%，相對於上季度的6.4%大幅提升，且已接近全方位滿產。
華虹半導體總裁兼執行董事唐均君在分析二季度業績時認爲，這是由於半導體市場正經歷從底部開始的緩慢復甦。同樣，中芯國際此前也表示，全球客戶的備貨意願有所上升。對比同行業來看，台積電、聯電和格芯等晶圓代工廠也都釋放出市場回暖的信號。
頭部機構：
行業整體復甦週期長於預期
招商證券表示，全球半導體月度銷售數據環比持續正增長，消費電子行業需求復甦，全球手機芯片廠商庫存環比持續下降，傳統汽車和工業去庫存化仍在繼續。當前，芯片半導體板塊景氣邊際改善趨勢明顯，AI終端等創新產品滲透率望逐步提升。
半導體行業協會(SIA)此前預計，2024年全球半導體銷售額將增長16%至6112億美元，明年將進一步達到6874億美元，持續創歷史新高。而Gartner則預測，到2031年或2032年，全球半導體銷售或將突破1萬億美元大關。
57家半導體公司
淨利潤增長近200%
業績回暖的不僅僅是上述兩大巨頭。從目前已披露半年報的半導體公司來看，A股半導體產業呈現一定的復甦跡象。
據證券時報·數據寶統計，截至8月11日，共有57家半導體公司披露了2024年半年報(含快報、預告上限)，淨利潤合計134.65億元，創近4年同期第二高，僅次於2022年;57家公司淨利潤同比增長近200%，增幅較上一年大幅上升。
從單家公司來看，10家公司2024年半年報淨利潤金額預計超過4億元，其中北方華創、韋爾股份淨利潤上限超過10億元，分別高達29.6億元、14.08億元。報告期內，北方華創智能製造助力運營水平有效提升，成本費用率穩定下降，使得歸屬於上市公司股東的淨利潤同比持續增長。
海光信息、瀾起科技、雅克科技等公司2024年半年報淨利潤上限預計均超過5億元。
上述57家公司中，12家已披露正式半年報公告，盛美上海、南芯科技、樂鑫科技等公司2024年淨利潤創近4年同期最高水平，復甦跡象明顯。
14家半導體公司
淨利潤增幅超100%
從業績增幅來看，上述57家公司中，有14家公司2024年半年報淨利潤增幅(含預告上限，2023年半年報實現盈利)超過100%，增幅超過5倍的公司有長川科技、韋爾股份、瑞芯微等6家。
長川科技增幅位居首位，2024年半年報淨利潤增幅上限預計超過10倍。公司掌握了集成電路測試設備的相關核心技術;報告期內，公司繼續聚焦高端領域裝備研發投入，隨着公司營收規模持續擴大，規模效應逐漸顯現;同時，公司運營管理水平有效提升，費用率水平趨於穩定，使得歸屬於上市公司股東的淨利潤有所增長。
韋爾股份受益於市場需求持續復甦、下游客戶需求增長，2024年半年報淨利潤增幅上限預計超過8倍。
另外，樂鑫科技、聚辰股份、天德鈺及南芯科技4家公司2024年半年報淨利潤增幅也超過100%。其中樂鑫科技淨利潤增幅預計達到134.85%，同期毛利率預計達到43.2%，毛利率創近5年同期最高水平;公司是專業的集成電路設計企業，已相繼研發出多款具有較強市場影響力的產品。
值得一提的是，披露上半年業績預告的公司中，江波龍、佰維存儲、通富微電等13家公司業績實現扭虧。除中晶科技、神工股份外，其餘11家公司2024年上半年淨利潤上限預計均超過1億元。
13只績優滯漲股
年內獲機構扎堆調研
據數據寶統計，上述披露半年報公告或預告的半導體公司中，根據以下指標篩選：
1. 2024年上半年實現盈利，淨利潤增幅或上限數值超過30%。
2. 今年以來跑輸申萬二級半導體指數(跌幅14.39%，截至8月9日)。
3. 年內獲20家以上機構調研。
經統計，符合上述條件的半導體公司僅有13家，這些公司主要屬於模擬芯片設計、半導體材料、集成電路製造等細分領域。
從市場表現來看，晶升股份、炬芯科技年內股價跌幅均超過30%。晶升股份半導體級單晶硅爐國內供應商中市佔率較爲領先，報告期內公司主營業務穩健發展，客戶合作的深入與技術應用領域的拓展爲公司創造收入增長，2024年半年報淨利潤增幅上限超過140%。此外，兆易創新、晶合集成等公司年內跌幅較小。
從機構調研情況來看，匯頂科技、聚辰股份及富創精密年內均獲得200家以上機構調研。
匯頂科技年內獲234家機構調研，公司是全球安卓手機市場出貨量排名第一的指紋芯片供應商。在最新調研紀要中，公司表示擁有目前全世界最小的側邊電容指紋，可滿足客戶需求。除電容指紋外，隨着手機客戶對低透光率、pol-less屏的需求增加，公司超聲波指紋也將成爲首選。公司2024年半年報淨利潤增幅上限超過330%;年內股價跌幅在15%以內，跌幅在上述13家公司中爲最低。
聚辰股份年內獲230家機構調研。公司表示，積極進行歐洲、韓國、日本等海外重點市場的拓展，並與國內外主流汽車廠商以及衆多行業領先的汽車電子Tier1供應商密切合作，汽車級EEPROM產品的品牌認可度和市場競爭力得到了進一步增強，上半年的出貨量較上年同期實現高速增長。
