2024年8月12日,康恩貝獲東吳證券買入評級,近一個月康恩貝獲得1份研報關注。
研報預計康恩貝實現營收67.33億元(+12.21%,同比增長12.21%,下同),歸母淨利潤5.92億元(+65.19%),扣非歸母淨利潤5.54億元(+14.6%)。2023年公司有17個品種系列年銷售收入過億元,過億品種數量較2022年增加2個。「康恩貝」腸炎寧系列2023年銷售收入近13億元,其中顆粒劑增速亮眼,公司持續加大醫學線投入,隨着腸炎寧顆粒在院端市場的開拓以及腸炎寧的二次開發,腸炎寧品類有望向着15億元目標持續邁進。2023年,全品類中藥的收入佔總營收比爲54.49%,未來有望進一步提升。研報機構東吳證券認爲,公司持續夯實核心產品的市場份額,拓展產品管線,未來有望內生增長與外延整合齊發力。
風險提示:醫藥行業政策風險;市場競爭加劇風險;成本上漲風險等。
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