金吾財訊 | 方正證券發研報指，百勝中國(09987)24Q2實現收入26.8億美元，同比增長4%(不計外幣換算影響)，經營利潤同比增長7%至2.66億美元(不計外幣換算影響)，均創下第二季度新高；核心經營利潤同比增長12%至2.75億美元。
該行表示，公司作爲中國餐飲行業龍頭，通過肯德基和必勝客兩大品牌佔領用戶心智，供應鏈提供保障產品性價比優勢與品質，數字化進一步提質增效。公司順應消費趨勢，持續推出性價比產品、創新店型，肯悅咖啡與KFC協同，必勝客wow店型主打性價比與輕服務，帶來成長新看點。該行預計2024-2026年公司歸母淨利潤8.7/9.6/10.6億美元，當前股價對應PE分別爲15/14/12倍，維持「推薦」評級。