①8月7日上午，上海銀行發佈公告稱，“上海銀行股份有限公司2024年第一期二級資本債券”已於6日發行，發行金額達200億元；②年內國家金融監管總局至少已經披露了16家銀行的二級資本債或資本工具的發行計劃，而年內僅國有六大行已發行二級債規模已超4300億元。
財聯社8月7日訊（記者 彭科峯）在資本金補充的巨大壓力面前，二級資本債依舊是銀行必不可少的“補血”工具。
8月7日上午，上海銀行發佈公告稱，“上海銀行股份有限公司2024年第一期二級資本債券”已於6日發行，發行金額達200億元。據記者統計，年內國家金融監管總局至少已經披露了16家銀行的二級資本債或資本工具的發行計劃，而年內僅國有六大行已發行二級債規模已超4300億元。
利率2.15% 上海銀行發行200億二級資本債火速發行
今日，上海銀行發佈公告稱，“上海銀行股份有限公司2024年第一期二級資本債券”爲10年期固定利率品種，主承銷商包括國泰君安證券股份有限公司、中國銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司等多家知名機構，計劃發行金額200億元，實際發行金額200億元，認購倍數爲2.94 倍，票面利率爲2.15%，起息日爲2024年8月8日。
據記者查詢獲悉，今年8月1日，上海銀行發佈了2024年第一期二級資本債券的募集說明書，其中刊明，經《國家金融監管總局上海監管局關於上海銀行股份有限公司發行資本工具的批覆》（滬金復（2024）357號）等覈准， 該行決定在銀行間債務市場發行二級資本債。
據金融總局官網6月18日披露信息，上海金融監管局6月11日批覆，同意上海銀行發行不超過300億元人民幣的資本工具，可在批准額度內，自主決定具體工具品種、發行時間、批次和規模。也即，在拿到監管批覆之後上海銀行旋即啓動了本次二級資本債的發行工作，堪稱“火速”。
公開信息顯示，國家金融監管總局一共披露了兩次上海銀行發佈二級資本債的批覆，其中2019年同意上海銀行發行不超過200億元二級資本債；2022年同意上海銀行發行不超過200億元二級資本債。加上此次300億資本工具批覆，近年來上海銀行獲批發行二級資本債的額度約達700億元。
年內六大行二級資本債發行已超4300億元 監管披露16家銀行新發行計劃
記者注意到，今年以來，不少銀行相繼披露了發行二級資本債的信息。據記者依據各銀行公開信息統計，至8月初，僅以國有六大行計算，已發行了超4300億元二級資本債。其中，農業銀行發行超1300億元二級資本債，高居第一位；中國銀行發行超過1200億元二級資本債；建設銀行發行兩期二級資本債合計1000億元；交通銀行發行二級資本債超560億元；郵儲銀行發行二級資本債券300億元。
而依據國家金融監管總局官網發佈的信息，年內監管部門至少已經審批同意併發布了江蘇蘇州農村商業銀行、天津農村商業銀行、江蘇江南農村商業銀行、浙江舟山普陀農村商業銀行、龍江銀行、蘭州銀行、寧波通商銀行、江蘇揚州農村商業銀行、浙江蕭山農村商業銀行、渤海銀行、廣發銀行、南京銀行、重慶銀行、浦發銀行、上海銀行、平安銀行等15家銀行的二級資本債或資本工具發行信息，涉及金額超1000億元。
自2019年銀行二級資本債大規模發行以來，由於市場利率的不斷下行，其票面利率已不斷走低。 據中債資信數據顯示，二級資本債的平均發行利率已由2019年的4.98%降至2023年的4.32%。今年二級資本債發行的票面利率均已降至2%左右。
