金吾財訊 | 招商證券表示,京能清潔能源(00579)是北京規模最大的清潔能源企業,股東爲十大地方能源集團之一的京能集團。截至2023年底,公司運營裝機容量1448.2萬千瓦,其中可再生能源裝機容量爲978萬千瓦,佔比67.5%。
該行指,公司爲地方性清潔能源龍頭,氣電及供熱業務提供利潤壓艙石,“綠電進京”主力參與者,自建+收購併舉穩步擴張;每股分紅持續增長,高股息彰顯投資價值。
該行預計公司2024-2026年歸母淨利潤分別爲31.53、37.06、44.61億元,分別同比增長3.1%、17.5%、20.4%;當前股價對應PE爲4.8x、4.1x、3.4x。首次覆蓋,給予“增持”評級。