研報掘金丨廣發證券：中國交建Q2海外新籤高增，維持AH股“買入”評級

格隆匯 · 08/02 15:51 · 評級/大行評級

格隆匯8月2日｜廣發證券研報指出，中國交建Q2新籤穩增，境外新籤保持高景氣；聚焦國企改革，籌劃提高分紅頻率。Q2新籤合同額4536億元，同比+6%，其中境內/境外分別3487/1048 億元，同比-6%/+82%，包括澳大利亞墨爾本雅拉有軌電車第五期運維項目(120億元)等重大項目。公司2024年半年度報告編制動員會中強調確保全面完成年度目標(目標爲新籤增速≥13.2%、營收增速≥8.2%)。國內看，公司佈局水利投資有效市場，優化運營資產、壓降投資規模。海外看，新籤高景氣度持續，加強中東、非洲、東南亞地區交流。預計公司2024-2026年歸母淨利潤分別爲257/277/299億元，維持A股合理價值10.27元/股，H股合理價值5.48港元/股的判斷不變，維持“買入”評級不變。

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