川寧生物獲民生證券買入評級，抗生素龍頭格局再優化

金融屆 · 08/02 07:56 · 評級/大行評級

2024年8月2日，川寧生物獲民生證券買入評級，近一個月川寧生物獲得2份研報關注。研報預計2024-2026年公司分別實現營業收入58.3億元、68.2億元和76.2億元，分別同比增長20.8%、17.1%和11.7%；歸母淨利潤分別爲13.8億元、17.5億元和20.3億元，分別同比增長47.0%/26.9%/15.4%。研報認爲，川寧生物是科倫藥業旗下深耕抗生素中間體業務的全球龍頭之一，公司當前在硫紅、6-APA、7-ACA細分領域市佔率均達到頭部地位，合成生物學一體化能力得到驗證，生物經濟轉型指日可待。風險提示：抗菌藥物使用管理政策變化風險；環保處理不達標停產風險；專利技術泄露風險；核心研發人員流失風險；匯率波動風險等。

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