來源：華爾街見聞
美國勞動力市場持續走軟，製造業萎縮八個月最深，交易員預計聯儲局年內必減息三次，10年期美債收益率自2月份以來首次跌破4%，兩年期收益率跳水10個點子。美股因聯儲局鴿派展望而集體高開，又因經濟困頓而盤中大挫。道指最深跌超740點，標普大盤一度跌2%，納指、小盤股指、中概指數均一度跌超3%，芯片股指最深跌超8%，特斯拉和英偉達跌超6.5%，“恐慌指數”VIX升至2月份以來最高。英特爾業績暴雷盤後狂泄20%，蘋果大中華區收入降超預期令盤後跌超1%，亞馬遜二季度營收和下季指引不佳令盤後跌超5%。英國央行四年來首次減息令英鎊和英債收益率大跌。避險需求推漲美元和歐美國債，日元一度升破149，黃金回落。美油升破78美元后跌超2%。
美國數據疲軟、英國央行減息、中東地緣衝突升級令投資者避險情緒飆升，美股AI股、芯片股、科技股大跌，而美債、黃金和日元因避險需求而上漲。
美國勞動力市場持續降溫，多項指標暗示已回到疫情前水平。美國7月27日當週首次申請失業救濟人數24.9萬人，高於預期的23.6萬人和前值的23.5萬人，美國上週首申人數反彈至一年來最高增添減息利好。美國數據再添經濟放緩跡象，美國7月ISM製造業PMI爲46.8，顯著低於市場預期的48.8和6月前值的48.5，萎縮幅度創八個月最大，加劇了市場對美國經濟衰退的擔憂。
數據公佈後，美國10年期國債收益率跌穿4%爲2月份以來首次，美股主要股指全線轉跌。交易員認爲經濟數據支撐聯儲局年內減息三次，總計75點子的可能性爲100%。
地緣政治方面，以色列軍隊電臺稱，據知情人士透露，由於巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）政治局領導人伊斯梅爾·哈尼亞遇襲身亡，哈馬斯無限期凍結了停火和人員交換協議談判。 美國《紐約時報》稱，伊朗最高領袖哈梅內伊已經下令直接打擊以色列，以報復哈尼亞在德黑蘭被暗殺。
賀錦麗在美國大選民調中的支持率上升，以及聯儲局即將減息概率大幅攀升，對“特朗普交易”造成雙重打擊。自賀錦麗成爲候選人以來的11天裏，特朗普獲勝的交易策略失去勢頭，美元停滯不前，美國國債上漲，比特幣下跌。
國際方面，英國央行自2020年初以來首次減息25個點子，並暗示未來將謹慎緩慢地減息，預測未來通脹風險維持上行趨勢。英國央行行長貝利表示，不要“過快或過多”減息。數據公佈後，英鎊兌美元和英國國債收益率大幅下挫，但交易員加碼押注英國央行到年底前將再減息40個點子，這意味着市場預期再減息兩次、每次25點子的可能性更高。美國就業數據也推動了英國減息押注升溫，因爲美國勞動力市場降溫，可能引發全球經濟放緩。
美股全線下跌，納指跌2.3%，芯片股全軍覆沒，英偉達大跌6.7%
8月1日，美股迎來8月開門黑，主要股指全線下挫，小盤股，科技股跌幅居前，半導體板塊大跌7.1%。
截至收盤：
標普500指數收跌75.62點，跌幅1.37%，報5446.68點。道指收跌494.82點，跌幅1.21%，報40347.97點。納指收跌405.26點，跌幅2.30%，報17194.15點。
納指100跌2.44%；衡量納指100科技業成份股表現的納斯達克科技市值加權指數（NDXTMC）收跌3.11%；羅素2000指數收跌3.03%；恐慌指數VIX收漲13.81%，報18.62。
費城半導體指數收跌7.14%，道瓊斯KBW地區銀行指數收跌4.37%，費城證交所KBW銀行指數收跌2.99%。
“科技七姐妹”除Meta外全線下跌。Meta在業績報告發布次日漲4.82%。
芯片股幾乎全線潰敗。AMD跌超6%已抹去業績後漲幅。
其他因業績而變動較大個股中：
豐田股價美股盤中大跌8.5%，寶馬跌超4%，大衆汽車跌約4.5%。由於全球汽車市場競爭日益白熱化，尤其是關鍵市場中國掀起了一場曠日持久的價格戰，德國兩大汽車巨頭——大衆和寶馬——二季度的利潤率均出現了下滑，大衆二季度中國市場交付同比下降19%，預測全年營收增長不超過5％，寶馬二季度營收、利潤率雙雙下滑，上半年中國市場銷售額下降4%。日本汽車巨頭豐田因二季度營業利潤增長不及預期，旗下豐田和豪華雷克薩斯品牌在華銷量下滑了17.6%。
“蔚小理”等造車新勢力公佈7月成績單，比亞迪7月新能源車銷量超34萬輛同比增長30.6%，賽力斯7月新能源汽車銷量同比增長508.25%，理想汽車7月銷量破5萬，累計交付量位居榜首，蔚來7月交付量連續三個月超2萬，小鵬汽車7月銷量同比增長1%。
市場調研機構TechInsights最新報告指出，2024年二季度筆記本電腦出貨量同比增長4%至4970萬台。這是筆記本電腦市場在經歷2022年和2023年大部分時間的下滑後，連續第三個季度實現增長。2024年Q2，聯想繼續位居首位，筆記本電腦出貨量爲1160萬台，同比增長6%。惠普緊隨其後，市場份額爲22%。戴爾是唯一一個出現同比下滑的廠商，但下滑1%幅度較小，其筆記本電腦出貨量爲830萬台。蘋果出貨量爲530萬台，同比增長6%。宏碁出貨量爲380萬台，同比增長13%。
好未來2025財年Q1淨收入4.14億美元，同比增長50.4%；淨利潤爲1140.2萬美元，去年同期淨虧損爲4503.7萬美元。好未來第一季度淨營收4.142億美元，市場預估3.959億美元。第一季度調整後每ADS收益 0.050美元，市場預估每股虧損0.01美元。好未來美股盤前漲超6%。
莫德納二季度總營收2.41億美元，淨虧損13億美元。營收下降主要原因爲公司新冠疫苗銷售額下降。
據報道，禮來公司的重磅藥物Zepbound在一項試驗中改善了肥胖相關心力衰竭患者的長期健康狀況，凸顯了這種減肥藥在心血管方面的益處，刺激禮來收漲3.5%。禮來製藥CEO表示，預計減肥藥“很快”將擺脫供應短缺問題。
受美國經濟數據和英國央行減息影響，歐洲股市集體收跌，銀行板塊跌4.5%跌幅居前：
泛歐Stoxx 600指數收跌1.23%。歐元區STOXX 50指數收跌2.2%逼近200日均線（該技術指標暫報4739.41點）。大多數板塊均下跌，銀行板塊跌4.48%，而零售業漲1.27%爲唯一上漲的板塊。
德國DAX 30指數收跌2.30%。法國CAC 40指數收跌2.14%。意大利富時MIB指數收跌2.68%。英國富時100指數收跌1.01%。荷蘭AEX指數收跌1.46%。西班牙IBEX 35指數收跌1.90%。
STOXX 600銀行指數收跌4.47%，彭博數據顯示，其48只成分股幾乎全線收跌，法國興業銀行GLE跌8.97%，匯豐控股跌6.46%跌幅第五大。
其他因業績而變動較大個股中：
法國興業銀行收跌8.97%，公司第二季度盈利超預期，下調了法國零售業務前景。
勞斯萊斯股價一度漲逾11%創歷史新高，公司恢復派息，上半年業績強勁，並上調利潤預測。
短端美債收益率跌幅突出，英國央行減息、美國數據疲軟、中東局勢都將投資者趕往避險主權債
尾盤時，對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率跌10.73個點子，刷新日低至4.1502%，16:30刷新日高至4.2964%，英國央行宣佈減息之前窄幅波動不到4個點子，決議聲明發布後跳水，並在美國ISM製造業數據發佈後擴大跌幅。
美國10年期基準國債收益率跌4.98個點子，報3.9798%，盤中交投於4.0642%-3.9627%區間，英國央行北京時間19:00宣佈減息之後出現一波跳水，22:00發佈美國ISM製造業指數後跌幅進一步擴大。
歐元區基準的10年期德債收益率跌6.0個點子，報2.244%，全天處於下跌狀態，英國央行於北京時間19:00宣佈減息後回升至2.302%刷新日高，22:00發佈美國ISM製造業指數後刷新日低至2.233%兩年期德債收益率跌7.9個點子，報2.453%，全天處於下跌狀態，19:18也刷新日高至2.526%，隨後震盪下行，23:46刷新日低至2.450%。
法國10年期國債收益率跌1.9個點子，意大利10年期國債收益率跌0.5個點子，西班牙10年期國債收益率跌2.4個點子，希臘10年期國債收益率跌0.8個點子。
英國10年期國債收益率下跌8.8個點子，報3.882%，英國央行宣佈減息、美國ISM製造業數據發佈後，北京時間22:45刷新日低至3.853%。兩年期英債收益率跌10.5個點子，報3.721%。聯儲局主席鮑威爾在7月31日“預告”FOMC最快將於9月份減息之後，兩年期英債收益率在8月1日“跳空低開”，隨後反彈至3.821%刷新日高，之後震盪下行，19:00英國央行宣佈減息後，於22:46刷新日低至3.674%，全天處於下跌狀態。
油需疲軟顧慮蓋過中東局勢影響，美油跌逾2%
WTI 9月原油期貨收跌1.60美元，跌幅接近2.06%，報76.31美元/桶。布倫特10月原油期貨收跌1.20美元，跌幅接近1.49%，報79.52美元/桶。
美油和布油在歐股早盤刷新日高均漲約1.2%，分別上逼79美元和82美元整數位。然而，在美股早盤公佈的7月ISM製造業數據後，兩者均大幅下行轉跌，美股收盤前美油和布油刷新日低，分別跌超2.1%和1.7%，下逼76美元和79美元。
美國8月天然氣期貨收跌3.34%，報1.9680美元/百萬英熱單位。但投資者關注供應風險，歐洲天然氣期貨延續漲勢，創年內收盤新高。歐洲基準的TTF荷蘭天然氣期貨漲5.35%，報36.900歐元/兆瓦時。ICE英國天然氣期貨漲3.23%，報92.870便士/千卡。
金價徘徊在兩週高點附近
COMEX 12月黃金期貨尾盤漲0.39%至2482.7美元/盎司，COMEX 9月白銀期貨尾盤跌1.77%至28.425美元/盎司。
現貨黃金全天維持漲勢，現貨黃金和現貨白銀在亞市時段刷新日高，分別漲超0.6%和0.5%，升破2460美元和29.10美元。然而，在美股早盤公佈的7月ISM製造業數據後，黃金回吐部分漲幅，而白銀則大幅下跌，尾盤時刷新日低跌超2.7%至接近28美元。
倫敦工業基本金屬多數收跌。經濟風向標“銅博士”跌超1.86%，報9052美元/噸。倫鋁收漲6美元，報2296美元/噸。倫鋅漲超1.19%，報2707美元/噸。倫鉛跌超1.05%，報2062美元/噸。倫鎳跌約1.94%，報16282美元/噸。倫錫收跌162美元，報29894美元/噸。
編輯/lambor