金吾財訊 | 民生證券發研報指，7月29日，康方生物(09926)宣佈，公司獨立自主研發的全球首創PD-1/VEGF雙抗依沃西單抗單藥一線治療PD-L1表達陽性（PD-L1TPS≥1%）的局部晚期或轉移性NSCLC的新藥上市申請已經獲得中國國家藥品監督管理局受理。
該行指，依沃西成爲全球迄今唯一在單藥頭對頭III期臨床研究中證明療效顯著優於帕博利珠單抗的藥物，顯著陽性結果，證明了依沃西在全球範圍內的臨床價值，看好依沃西在一線NSCLC治療中的巨大潛力。同時，適應症不斷擴展，看好依沃西成爲全球重磅藥物。
該行指，公司爲國內雙抗藥物龍頭企業，管線內產品錨定腫瘤各大瘤種進行佈局。目前公司研發不斷推進，已有派安普利單抗、卡度尼利單抗、依沃西單抗三款創新藥獲批上市，且適應症不斷擴展，後續管線豐富，涵蓋腫瘤、自免、代謝領域。公司國內銷售與海外授權持續兌現，2023年實現首次盈利，預計2025年起實現持續盈利。預計公司2024/2025/2026年實現營業收入27.74/40.53/59.00億元，實現淨利潤-3.72/2.11/5.05億元，維持“推薦”評級。