隔夜，在鮑威爾發佈了9月減息“終極預告”疊加AMD業績利好刺激下，整個美國市場在隔夜陷入了歡騰的“海洋”。

經過持續大半個月的調整後，全球半導體投資者也迎來了“沸騰大漲日”。與此同時，被稱爲“國會山股神”佩洛西也披露了其丈夫保羅·佩洛西（Paul Pelosi）最近的持倉操作。

根據披露，保羅在7月26日買入了1萬股英偉達股票，交易價值在100萬至500萬美元之間；賣出5000股微軟股票，交易價值在100萬至500萬美元之間。

而根據幾周之前的另一份披露，保羅在6月底購買了1萬股英偉達股票。這意味着，僅僅一個月時間，佩洛西已經兩次加倉英偉達。

事實上，佩洛西在英偉達上有着令人驚歎的歷史交易記錄，她曾在2023年11月進行了一次非常精彩的期權交易，當時買入了買入50張英偉達看漲期權，行權價格爲120美元，到期日爲2024年的12月20日。而去年11月22日迄今，英偉達股價已飈漲了140%。

除了佩洛西押注！英偉達還獲大摩力挺

儘管英偉達在過去一個月表現不盡人意，但仍獲得華爾街大行的力挺。

摩根士丹利表示，對英偉達的長期增長潛力持樂觀態度，市場對其的擔憂將隨着時間的推移而減弱。大摩將英偉達股票重新評爲“首選股票”，同時維持了“增持”評級。該行認爲，

英偉達的數據中心業務將繼續貢獻公司未來五年的大部分增長，特別是在AI/ML（人工智能/機器學習）硬件解決方案方面。隨着Blackwell超級芯片的推出和交付，英偉達預計將進一步鞏固其在AI領域的競爭地位。

摩根士丹利認爲，本輪拋售可能是一次非常好的買入機會，將英偉達的目標股價設定爲144.00美元，這意味着較當前最新收盤價存在約23%的上漲空間。

英偉達波動性已超比特幣

此外，據彭博數據顯示，目前英偉達波動性甚至已經超過比特幣，數據顯示英偉達30天期權引伸波幅最近從48%飆升至71%，而比特幣DVOL指數（衡量 30天引伸波幅的指標）從68%下降至49%。

極致動盪背後，是成本陰影正籠罩着科技巨頭，市場對巨額AI投資的回報擔憂日益加劇。

隨着科技巨頭相繼發佈業績，業績紛紛顯示AI資本支出如此之高，而收入卻沒有遠超預期，呈相應的規模增長，市場耐心不足了，科技股遭受了一輪重擊。

不過，面對市場的擔憂，科技大廠們仍堅定“燒錢”予以回應——這些公司寧願過度投資也不願投資不足，因爲科技行業的競爭落後就意味着“一無所有”。

從科技巨頭的資本開支來看，這些公司堅決地投資AI，勢必將進一步加大芯片等硬件支出，給英偉達和其他芯片公司帶來利好。

整體來看，最新一輪業績期的業績爲AI熱潮提供了支撐，表明AI繁榮不僅未減退，反而可能正在加速。

不過，投資者仍需警惕的是，黃仁勳7月份進行了多次大規模股票賣出交易，總金額超過2.5億美元，這導致了華爾街對於英偉達本身出現擔憂想法。

牛友們，

你們堅定看好英偉達嗎？

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編輯/Somer