7月29日，聯影醫療獲華源證券買入評級，近一個月聯影醫療獲得1份研報關注。
研報預計2024-2026年公司總營收分別爲138.24/167.98/206.00億元，增速分別爲21.15%/21.51%/22.63%；2024-2026年歸母淨利潤分別爲23.81/28.83/35.23億元，增速分別爲20.62%/21.08%/22.18%。當前股價對應的PE分別爲40x、33x、27x。針對此，研報認爲，投資四川玖誼源粒子科技有限公司有望促進聯影醫療在分子影像領域的綜合競爭力提升。公司的產品矩陣持續豐富，分子影像綜合競爭力提升究竟. 通過投資玖誼源，公司分子影像產品矩陣進一步豐富，實現核醫學診療閉環。 基於公司影像設備種類持續豐富，高端產品全球競爭力不斷提高，給予“買入”評級。
風險提示：併購整合不及預期風險、海外地緣政治風險、國內政策風險、新品推廣不及預期風險。
