2024年7月29日，5G通信板塊全面爆發。盤面上，領益智造領漲，普天科技、新易盛跟漲，5GETF（159994）市場熱度較高，連續4個交易日獲得資金淨流入累計達2886萬元。
國盛證券表示，2024年，伴隨GPU放量，光模塊作爲網絡連接核心環節，出貨節奏加快，產能擴張提速，整體業績進入兌現期，投資邏輯形成閉環，這也成爲2024年上半年光模塊走出阿爾法行情的基礎。截至目前，主要光通信公司業績預告均已發佈。隨着800G的持續放量以及供應鏈的穩定，公司後續經營質量有望持續穩健提升利潤水平有望持續向好。2024年是核心公司業績加速釋放的過程，投資者與公司雙向選擇，光模塊“預期-業績-驗證-迭代-業績上修-估值上修”邏輯逐步形成，核心持股邏輯從AI主題正式轉移至順週期成長。
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