7月29日，康緣藥業獲開源證券買入評級，近一個月康緣藥業獲得3份研報關注。研報預計公司2024H1實現營收22.60億元，同比下滑11.49%；歸母淨利潤2.65億元，同比下滑3.73%；扣非歸母淨利潤2.21億元，同比下滑15.95%。考慮到經營環境短期承壓，下調2024-2026年歸母淨利潤預測，預計分別爲5.62、6.48、7.34億元。研報認爲，公司創新管線研發佈局看好，維持買入評級。
報告摘要指出公司口服液和凝膠劑營收增長，其餘品類銷售待加強。堅持研發創新戰略，加強營銷及合規建設，其中涉及的具體措施有重塑核心品種學術引領，優化學術推廣的知識內容，提升學術活動覆蓋等措施。
風險提示：政策調整風險、產品銷售不及預期、研發失敗風險等。