2024年7月28日,極米科技獲華安證券買入評級,近一個月極米科技獲得1份研報關注。
研報預計2024-2026年公司收入37/41/46億元,同比+5%/+10%/+11%(24/25年前值41/45億),歸母1.0/2.3/3.2億元,同比-18%/+131%/+39%(24/25年前值2.4/3.1億)。研報認爲,公司經營層面已有環比向好趨勢,疊加H2迎低基數利好,當前內外銷7:3,展望H2伴隨外銷新品上市和山姆沃爾瑪線下渠道進入,預計海外增長可持續;內銷景氣雖存壓力,但公司持續優化產品結構及以價換量,期待通過毛利提升和控費拉動其盈利改善彈性,有望Q3去庫結束,Q4輕裝上陣。
風險提示:海外增長不及預期,控費進展不及預期,新品不及預期。