研報掘金丨建銀國際：維持康龍化成“跑贏大市”評級，但該行對其復甦勢頭維持審慎樂觀看法

格隆匯 · 07/23 14:40 · 評級/大行評級

格隆匯7月23日｜建銀國際研報指出，維持康龍化成(3759.HK)“跑贏大市”評級，目標價由13.8港元調低9.4%至12.5港元。雖然令人鼓舞的是公司業務營運因生物技術資金的增加按季回升，但該行對其復甦勢頭維持審慎樂觀看法。該行表示，將康龍化成2024-26年度CMC服務的銷售預測下調19.5%，主要基於康龍化成的復甦速度慢於預期。此外，建銀國際也調低康龍化成2024財年毛利率的預測11.8個百分點，但對該公司2024-26財年的毛利率預測上調11.8個百分點。

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