來源：新浪美股
美國總統喬-拜登週日宣佈退出總統競選，並贊同其副總統卡瑪拉-哈里斯作爲民主黨總統候選人，許多分析人士認爲前總統唐納德-特朗普在11月份獲勝的可能性越來越大。
北京時間22日晚，美股週一高開高走，截至發稿，道指漲0.15%，納指漲1.56%，標普500指數漲1%。交易員正在評估拜登退選後的美國政治格局，並關注特斯拉與谷歌等公司將在本週公佈的業績以及聯儲局的政策前景。資金從大型科技股轉向小型股票的板塊輪動仍在繼續。
上週美股三大股指漲跌不一。受到板塊輪動潮流影響，納指一週下跌3.65%，標普500指數下跌1.96%，二者均錄得3個月來的最大單週跌幅。另一方面，道瓊斯指數上漲0.7%，而以小盤股爲主的羅素2000指數上漲1.7%。
高盛表示，在大公司提高營收指引之前，從美股大型科技股向小型股輪動的趨勢將持續下去。該行股票策略師David Kostin指出，羅素2000指數已經錄得至少40年來最強勁的五日表現。
Kostin認爲，輪動有四個原因：1、隨着聯儲局即將降息以及美國通脹數據放緩，這意味着小盤股的利息支出將下降；2、經濟增長數據穩定；3、市場預期特朗普將贏得美國大選，而在特朗普擔任總統期間，小盤股的表現優於其他公司，而且不太容易受到貿易的影響；4、大盤股成長溢價收窄。
交易員正密切關注美國政治格局
美國總統喬-拜登週日宣佈退出總統競選，並贊同其副總統卡瑪拉-哈里斯作爲民主黨總統候選人。自拜登6月災難性的辯論表現以來，許多分析人士認爲前總統唐納德-特朗普在11月份獲勝的可能性越來越大。
拜登7月21日在社媒平台X發文宣佈退選。哈里斯隨後在一份聲明中說：“我很榮幸得到總統的贊同，我的目標是贏得提名。我將盡我所能團結民主黨，團結我們的國家，打敗特朗普和他極端的‘2025計劃’議程。”
拜登決定退出競選並贊同哈里斯，對此市場反應迄今爲止相對平淡。$美元指數 (USDindex.FX)$下滑0.1%，而10年期國債收益率下降一個點子。民主黨面臨着在大會前幾周團結新提名人的任務，必須迅速彌補與共和黨領先者特朗普之間的差距。
投資者在幾周內一直在押注特朗普重返白宮，減少長期美國國債的持倉，併購買$比特幣 (BTC.CC)$等資產。現在，他們正在考慮“特朗普交易”是否仍然有效。雖然這種不確定性可能會導致市場波動，但目前的主要關注點仍然是業績和貨幣政策前景。
資本顧問（Capital Advisors）公司CEOJay Hatfield表示：“拜登贊同卡瑪拉-哈里斯參選的事實，減少了政治不確定性。特朗普交易可能會在週一出現小幅平倉，因爲坊間普遍認爲副總統哈里斯獲勝的機會略高於拜登。”
Hatfield表示，他預計拜登退出總統競選將導致“溫和的股市反應”，因爲此前要求他退出競選的呼聲已經越來越高，因此其退選在很大程度上是意料之中的。
企業業績和聯儲局的貨幣政策前景也將是市場重點
特斯拉和Alphabet將成爲“七巨頭”中首批報告的公司。分析師可能會詢問馬斯克的電動車巨頭關於機器人出租車計劃的進展。投資者也會深入了解谷歌母公司在人工智能領域的增長情況。
摩根大通美國市場信息主管Andrew Tyler在報告中表示，他預計積極的盈利催化劑將把標準普爾500指數從低谷中拉出來，特別是分析師對所謂“七巨頭”的預測預示着“又一個強勁季度”，這些公司第二季度的收益有望同比增長約30%。
交易員目前普遍預計聯儲局在9月貨幣政策會議上降息的可能性接近93%。考慮到這一點，投資者一直在拋售去年底以來引領市場上漲的大型科技股贏家，轉而關注對利率敏感的股票，如小盤股和工業股，因爲降息將使這些股票從中受益。
焦點個股
明星科技股強勢，$特斯拉 (TSLA.US)$漲近5%，$英偉達 (NVDA.US)$漲超4%，$高通 (QCOM.US)$漲超3%。
據消息人士透露，英偉達正在爲特定市場開發一款符合美國現行出口管制的新旗艦人工智能（AI）芯片。消息人士稱，英偉達將與其在特定市場的主要分銷商之一浪潮合作，分銷這款暫定名爲“B20”的芯片。
今年3月，這家人工智能芯片巨頭推出了“Blackwell”系列芯片，該芯片將於今年晚些時候量產。其中，B200芯片在某些任務上的速度是前代產品的30倍，比如爲聊天機器人提供答案。
另據報道，英偉達持有$Serve Robotics (SERV.US)$的股權比例正好升至10%。
特斯拉CEO馬斯克週一在旗下社交媒體X上表示，“真正可用的特斯拉人形機器人將在明年實現小規模生產，並被用於特斯拉內部，希望能夠在2026年實現大規模量產，並向其他公司提供。”
三星電機週一宣佈向AMD供應面向超大規模數據中心的高性能FCBGA基板。三星電機在公告中表示，已投資了1.9萬億韓元（約99.5億元人民幣）用於發展FCBGA基板領域。這兩家公司合作開發了一種將多個半導體芯片集成到單個基板上的封裝技術，該技術對CPU/GPU應用至關重要，並滿足了當今超大規模數據中心所需的高密度互聯需求。
蘋果的Apple Intelligence研究團隊發佈了兩個新的小型但高性能語言模型，用於訓練人工智能生成器。蘋果的機器學習團隊正在與業內其他團隊一起參與一個開源的語言模型數據包項目。蘋果最近生產的兩款模型被認爲可以與其他領先的訓練模型相媲美，例如Llama 3和Gemma。
$微軟 (MSFT.US)$受到關注。7月19日，微軟Windows操作系統遭遇了史上最大規模的IT故障，這場突如其來的技術災難導致全球多個行業陷入停滯。航空、鐵路、銀行、企業、媒體等關鍵領域均受到了影響。
這一事件，被特斯拉CEO馬斯克形容爲“IT歷史上最大的悲劇”。
$亞馬遜 (AMZN.US)$雲科技於2020年12月承諾在2025年以前投資數億美元，爲全球2900萬人提供免費的雲計算技能培訓。近日，亞馬遜雲科技宣佈已提前實現了這一目標，成果超出預期。
亞馬遜雲科技宣佈已幫助超過3100萬名來自200個國家和地區的學習者提升了他們的雲計算技能。而自2014年以來，亞馬遜雲科技已在中國培訓超過140餘萬人。這一里程碑標誌着亞馬遜雲科技在全球範圍內推動雲計算教育普及、助力社區發展的不懈追求。
谷歌母公司Alphabet將於週二美股盤後公佈第二季度業績，投資者將重點關注其雲業務的持續增長和人工智能（AI）計劃的最新進展。根據Visible $ALPHA (0303.MY)$的數據，分析師預計該公司Q2營收將達到843億美元，同比增長13%。淨利潤預計將達到230億美元，即每股1.85美元，同比增長25%。
據報道，谷歌和$Meta Platforms (META.US)$均表現出對收購雷朋眼鏡母公司Essilor Luxottica集團股份的濃厚興趣。
資料顯示，Essilor Luxottica不僅擁有雷朋（Ray-Ban）、歐克利（Oakley）等知名眼鏡品牌，還爲多家一線奢侈品牌生產太陽鏡和眼鏡框。此外，該集團還運營着Sunglass Hut、LensCrafters等多個眼鏡零售連鎖店，業務遍佈全球。
據The Information，扎克伯格旗下的META公司正在大幅削減其元宇宙項目的投入，報道援引Meta旗下的負責VR、AR和元宇宙的Reality Labs部門一位前經理的話稱，該部門的硬件團隊已被要求從今年到2026年削減近20%的支出。
熱門中概股普漲，$好未來 (TAL.US)$漲超8%，$小鵬汽車 (XPEV.US)$漲超6%，$名創優品 (MNSO.US)$漲超5%，$攜程網 (TCOM.US)$、$新東方 (EDU.US)$、$蔚來 (NIO.US)$漲超4%。
$阿斯麥 (ASML.US)$漲近4%，公司接近與$台積電 (TSM.US)$達成下一代EUV光刻機協議。
$CrowdStrike (CRWD.US)$跌逾8%，受微軟“藍屏”事件影響，多家投行下調CrowdStrike目標價。
獲英偉達持股10%，$Serve Robotics (SERV.US)$漲超50%。
$小鵬汽車 (XPEV.US)$漲近6%，公司與大衆汽車集團已簽訂電子電氣架構技術戰略合作聯合開發協議。
$能鏈智電 (NAAS.US)$漲超24%，消息面上，其參與建設 “浙江省充電基礎設施治理和監管服務平台”正式上線。
編輯/lambor