7月22日,電連技術獲國聯證券買入評級,近一個月電連技術獲得4份研報關注。
研報預計電連技術2024-2026年營業收入分別爲42.3/52.7/64.2億元,同比增速分別爲35%/25%/22%,歸母淨利潤分別爲6.4/8.3/10.4億元,同比增速分別爲80%/29%/25%。研報認爲,汽車與消費電子共振,2024年H1業績保持高增長。隨着收入規模擴大,公司主要產品精密製造工藝平台化優勢顯現,自動化效率持續提升。疊加公司運營效能持續提升,生產成本控制良好,2024年H1公司主要產品毛利率同比向上,盈利能力提升驅動業績高增長。高階智駕進程加速,高速高頻連接器需求旺盛,公司汽車業務有望持續受益。
風險提示:汽車銷量不及預期;消費電子復甦不及預期;汽車連接器客戶開拓不及預期;高級別智能駕駛落地不及預期。