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大摩:降同仁堂国药(03613)目标价至14.8港元 维持“增持”评级

大摩:降同仁堂國藥(03613)目標價至14.8港元 維持“增持”評級

智通財經 ·  07/22 14:55

大摩基於中藥銷量下降而將同仁堂國藥2024-2030年度盈利預測下調8-11%。

智通財經APP獲悉,摩根士丹利發表報告,將同仁堂國藥(03613)目標價由15港元,調低10%至13.5港元,投資評級維持“增持”。

大摩表示,鑑於根據政府統計數據,香港(公司主要市場)整體零售數據疲軟,該行基於中藥銷量下降而將同仁堂國藥2024-2030年度盈利預測下調8-11%。

大摩同時將同仁堂國藥最“牛”(樂觀)目標價,由16.5港元,調低10.3%至14.8港元,主要基於假定銷售加速增長;在新市場的註冊進行中;關鍵產品銷售增長每年上漲15-20%或更多。

大摩亦將同仁堂國藥最“熊”(悲觀)目標價,由7.4港元,調低9.5%至6.7港元,主要基於假定銷售增長隨市場放緩,份額被侵蝕。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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