黃金再度上演驚險行情，新高後回落逾80美元！美股輪動重創科技股，微軟宕機更是火上澆油！聯儲局官員靜默期前集體放風，警惕拜登週末退選……本週你錯過哪些刺激行情？
行情回顧
美元指數本週受到“減息交易”和“特朗普交易”的雙重影響。周初，特朗普遇刺事件增加了其勝選幾率，市場預計其政策將利好美元。零售銷售數據高於預期更是助推美指升至104.51，但因市場權衡聯儲局減息的可能性而回吐全部漲幅，隨後更是下破104並跌至四個月最低點。週四，美指回升並創下自6月13日以來的最大單日漲幅，本週整體錄得三週首次收漲。
現貨黃金本週屢創歷史新高後回落，整體收跌，爲四周來首次。周初，因鮑威爾表示抗通脹之路取得進展，市場減息預期得到提振，現貨黃金走強，因交易員押注特朗普獲勝，黃金更是漲至2480大關上方，再創歷史新高，但隨後因交易員獲利了結而開始回落，週三至週五連續三個交易日收跌，最終正好收於2400關口。
非美貨幣繼續受到美元走勢的牽引，英鎊、歐元、澳元、加元均表現不佳。在日本當局的疑似干預下，美元兌日元大幅下挫，本週連續第二週收跌。
國際油價本週整體走低，連續第二週下跌。原因包括因市場對需求量不足產生擔憂，以及哈馬斯表示未放棄談判。兩油本週均累計跌超3%。
美股方面，標普500指數週二再刷新高，但隨後的大規模輪動提振了小盤股和工業股，打壓了科技股，週五“微軟藍屏”事件更是加劇了科技股壓力，納指止步六週連漲。標普和納指本週分別下跌約2%和3.7%，均創三個月最大單週跌幅，道指本週收漲0.7%。
比特幣本週大幅上漲，盤中最高站上67000美元/枚。
一週大事紀
1. 聯儲局官員“靜默期”前集體放風
本週聯儲局官員密集發表講話，雖然大多數官員都沒有透露首次減息的時間，但經濟學家和投資者認爲，他們的言論預示着9月份會有行動。
聯儲局主席鮑威爾週一表示，近期經濟數據提高了聯儲局對通脹降溫的信心，如果勞動力市場意外走弱，也可能促使聯儲局做出政策回應。他指出，如果聯儲局等到通脹達到2%才進行減息就會太晚。
有”聯儲局傳聲筒“之稱的華爾街日報記者Nick表示，鮑威爾講話並未改變8月“按兵不動”預期。
其他官員方面，有永久投票權的紐約聯儲主席威廉姆斯暗示，如果近期通脹持續放緩，未來幾個月可能有理由減息，不過不會在兩週後的聯儲局會議上減息。關鍵是，此前持有偏鷹派觀點的聯儲局理事沃勒立場發生了明顯轉變，他現在認爲，根據潛在情景分析，減息的時機越來越近，但減息的確切時間並不是很重要。
舊金山聯儲主席戴利表示，對通脹降溫的信心有所增強，但仍未實現目標，做出真正決定前需要評估更多信息。聯儲局理事庫格勒則重申，如果通脹繼續放緩，而就業市場降溫但保持韌性，今年晚些時候減息將是合適的。芝加哥聯儲主席古爾斯比更是表示，聯儲局若不盡快減息，勞動力市場恐將急劇惡化。
數據顯示，美國上週初請失業金人數創5月初以來的最大增幅，續請人數也已達到2年多以來的最高水平。這是勞動力市場降溫的最新跡象。
聯儲局最新發布的經濟褐皮書顯示，4月初至5月中旬，美國經濟活動繼續擴張，但持續的通脹、高利率和政治不確定性導致企業“變得更加悲觀”。在通脹進一步放緩和聯儲局能夠減息之前，經濟不太可能加速增長。調查顯示，2024年美國總統大選似乎也對經濟產生了影響。
高盛首席經濟學家Jan Hatzius表示，他們認爲聯儲局“有充分理由”在7月會議上減息，但沒有改變他們對聯儲局9月才開始減息的預測。但是，根據其最新分析，全球評級機構穆迪預計聯儲局最早將在本月底的會議上開始減息25個點子。
數據顯示，美國6月零售銷售月率錄得0%，高於預期的-0.3%，零售銷售額創下3個月來最大增幅，表明美國經濟的主要推動力依舊堅挺。數據稍微降低了市場對聯儲局將在今年減息三次的預期。
2. 美國大選最新動態：拜登最早或週末退選
在本週舉行的共和黨全國代表大會上，特朗普正式被提名爲該黨的總統候選人，他還宣佈選擇共和黨新星，來自俄亥俄州的參議員JD·萬斯作爲自己的競選搭檔。
特朗普在採訪中表示，如當選也不會提前撤換聯儲局主席鮑威爾，不希望11月前減息。他還指出，摩通CEO戴蒙是財長候選人之一，希望將企業稅率降至15%，並且不再計劃禁止TikTok。
民主黨這邊，拜登剛表示，如果身體狀況出現問題，將重新評估是否繼續參選。隨後就宣佈新冠病毒檢測呈陽性，取消拉斯維加斯的演講活動。據悉民主黨8月之前不會正式提名拜登爲總統候選人。
美媒曝舒默、佩洛西和奧巴馬等民主黨大佬都希望拜登評估是否繼續參選，部分高層認爲拜登最早可能在本週末決定退選；美媒還稱，拜登指示評估賀錦麗的民調情況，其已接受敗選和退選的可能，但尚未作出決定。
另外，馬斯克回應其向特朗普每月捐款4500萬美元的報道稱，沒有向任何人承諾任何捐款。他表示確實創建了一個專注於支持美國總統候選人的政治行動委員會（PAC），但並沒有向任何人承諾任何捐款。到目前爲止，每月的資金“遠低於”4500萬美元。
3. 微軟出事，全球銀行、航空公司陷入大混亂
週五，微軟突發出現嚴重服務中斷，影響了全球的企業和用戶，波及LME交易所、多家銀行、航空公司、電視臺和急救中心等領域。微軟“藍屏”登上熱搜，相關話題下，大量網友曬圖展示電腦藍屏畫面，其中不少出現了“csagent.sys”錯誤。
事件還引發了金融市場的避險反應，歐洲股市跌幅擴大，交易所受影響更是導致市場流動性受損，因爲衍生品專業人士、指數和利率做市商等都受到了影響。外媒稱，本次全球IT故障與2010年的一次事件相似，引發的全球連鎖反應暴露了網絡脆弱性危機。微軟和CrowdStrike股價盤前大幅下挫。
4. 歐洲央行按兵不動，九月一切皆有可能
歐洲央行如期維持利率不變，並且沒有給出下一步行動的指引，還稱國內物價壓力仍然很高，通脹將在明年較長時間內高於目標。
歐洲央行發出了平衡的信息，稱企業利潤正在消化部分價格壓力，但風險依然存在，在政策制定者第二次扣動減息“扳機”之前，還需要進一步的證據，並表示即將發佈的信息大體上支持管委會此前對中期通脹前景的評估。該行還強調，管委會將繼續遵循依賴數據和逐次會議決策的方式，以確定適當的限制性利率水平和持續時間。
據彭博調查，拉加德雖是歐洲央行行長，但經濟學家最關注德國官員施納貝爾和歐洲央行首席經濟學家連恩的觀點。
5. 日本上週疑似連續兩天干預匯市
根據機構對日本央行經常帳戶數據和貨幣經紀人估算的數據的比較，日本可能在上週連續兩天干預貨幣市場以支撐日元。
上週五，在美國公佈PPI數據後，日元大幅走強，干預規模可能在135億美元左右。而前一日晚間，在美國CPI數據弱於預期之後，政府可能已經斥資220億美元來支撐日元。這意味着日本上週爲支撐日元花費的金額高達355億美元。
另外，週五的數據顯示，日本6月份核心通脹連續第二個月加速上升，延續了兩年多來高於日本央行2%目標的趨勢，並支撐了市場對近期加息的預期。日本央行行長植田和男暗示，如果工資和服務價格上漲增強了可持續實現2%通脹目標的前景，央行將進一步提高利率。
6. 俄羅斯計劃進一步減產以平衡歐佩克+配額
據知情人士透露，俄羅斯計劃進一步削減原油產量，以彌補今年和明年溫暖季節超過歐佩克+配額的產量。知情人士稱，由於技術原因，莫斯科方面的額外減產措施最有可能在夏季和初秋實施。
自從與歐佩克開始合作以來，俄羅斯一直表示，由於其油田的地質和氣候條件，它無法在深秋和冬季大幅減產。知情人士說，預計額外的限制措施將在西西伯利亞油田實施，那裏的產量可以受到監管。
歐佩克+代表預計，該組織下個月的會議將是“例行公事”，不會對從第四季度開始的增產計劃進行任何調整。該聯盟已減產了將近兩年，以支撐油價，避免美國產量激增帶來的供應過剩風險。
7. 滬深交易所：正就高頻交易差異化收費方案進行研究論證
近日有消息稱，交易所正就高頻交易差異化收費方案徵求部分市場機構意見，有外資機構擔憂收費標準不一致。
上交所、深交所相關負責人表示，目前，我們正就高頻交易差異化收費方案進行研究論證，將堅持內外資一致的原則，公平對待所有市場參與機構，在充分評估測算的基礎上完善相關收費機制，增強高頻量化交易監管的針對性，不用擔心不公平對待問題。對涉及高頻交易機構的差異化收費安排，後續我們還將充分聽取市場機構意見建議，平穩有序推出。
8. 首批沙特ETF上市後大漲，引發監管關注
兩隻專注於沙特阿拉伯股票的ETF本週開始在滬深交易所上市交易，首日便雙雙漲停，連續漲停並出現大幅溢價後受到重點監控。
7月18日，國投證券等多家券商向投資者發佈提示稱，沙特ETF(520830)、沙特ETF(159329)近期溢價率較高，存在嚴重的市場炒作風險。上海證券交易所、深圳證券交易所將對上述證券的異常交易行爲進行從嚴認定，並視情況從重採取列爲重點監控帳戶、暫停帳戶交易、限制帳戶交易等自律管理措施。
9. 宗馥莉辭去娃哈哈職務
據報道，因被部分股東質疑其經營管理的合理性，宗馥莉選擇辭去娃哈哈集團副董事長及總經理職務。網上還流傳着一位自稱娃哈哈前員工舉報宏勝集團總裁宗馥莉侵佔娃哈哈集團巨額國有資產的舉報信。杭州上城區國資委回應：正了解核實情況。