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大行评级|高盛:下调裕元集团及宝胜国际的目标价 均予“买入”评级

大行評級|高盛:下調裕元集團及寶勝國際的目標價 均予“買入”評級

格隆匯 ·  07/19 13:31

格隆匯7月19日|高盛更新對裕元集團及寶勝國際盈利預測,下調寶勝第二季收入預測至按年跌10.5%,反映整體消費疲軟及不利天氣因素,毛利率擴張則仍受惠於有紀律的打折,但部分被經營去槓桿及較不利的渠道銷售組合抵銷。該行預期裕元處於全年銷量中至高單位數增長預測的軌道,設備使用率及效益增長應支持盈利率擴張。該行下調對寶勝今年至2026年淨利潤預測平均9%,下調對裕元同期盈利預測1%,認爲代工業務增長抵銷弱於預期的零售表現。該行料裕元第二季淨利潤8,200萬美元,按年升151%。該行認爲裕元風險回報吸引,因股價爲預測市盈率7倍及10%股息率。該行把裕元目標價由19港元下調至18.8港元,對寶勝目標價由1.15港元降至1.04港元,均予“買入”評級。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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