18日前場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。
■資金シフトの動きが本格化で出遅れ銘柄を探る動き
■JIA、24/12上方修正 営業利益 105.0億円←81.2億円
■前場の注目材料:小糸製作所、車用ランプに170億円投資、ブラジル・メキシコで8割増産
■資金シフトの動きが本格化で出遅れ銘柄を探る動き
18日の日本株市場は、米ハイテク株安の影響から売り一巡後も不安定な相場展開になりそうだ。17日の米国市場は、NYダウが243ドル高、ナスダックは512ポイント安だった。米連邦準備理事会(FRB)による早期利下げ期待が根強いなか、ソフトランディング期待を受けた買いからNYダウは連日で史上最高値を更新。予想を上回る決算を発表したジョンソン・アンド・ジョンソンが買われ、NYダウを押し上げた。一方で、半導体株の下げが広がるなか、ナスダック指数は大幅に下落した。シカゴ日経225先物清算値は大阪比840円安の40240円。円相場は1ドル156円00銭台で推移している。
シカゴ先物にサヤ寄せする形から、売り先行で始まることになりそうだ。米国では大型テック株のほか、エヌビディアなど半導体株が売られており、指数インパクトの大きい値がさハイテク株への重荷になろう。昨日は東エレク<8035>が大幅安となり、日経平均株価を押し下げる格好だったが、米国においてもハイテク株売りによる資金シフトの動きが本格化するなか、売り一巡後の押し目狙いの買いも入れづらいところである。
日経225先物はナイトセッションで一時40140円まで売られており、週足のボリンジャーバンドの+1σ(40100円)水準まで下げてきたほか、25日線(39950円)に接近してきたため過熱感は後退した。節目の4万円を下回る可能性はありそうだが、いったんは調整一巡感が意識されやすいところであろう。ただし、指数インパクトの大きい値がさハイテク株へのリバウンド狙いの動きは限られると考えられ、バリュー株などに資金が向かいやすいことから、日経平均株価のリバウンドは限られそうである。
また、足もとのローテーションの動きから上昇が続いていたラッセル2000指数も下落したため、直近でリバウンド基調を強めていたグロース250指数も利食いが入りやすいところである。もっとも、グロース250指数は前日までの上昇で52週線を捉えてきており、いったんは利食いが入りやすい水準であり、押し目狙いのスタンスに向かわせよう。為替市場においても昨日のトランプ前大統領によるドル高是正発言をきっかけに円高に振れており、ローテーションが本格化するなか、出遅れている銘柄を探る流れに向かわせそうだ。
■JIA、24/12上方修正 営業利益 105.0億円←81.2億円
JIA<7172>は2024年12月期業績予想の修正を発表。売上高は277.8億円から289.0億円、営業利益を81.2億円から105.0億円に上方修正した。第2四半期業績については、好調なオペレーティング・リース事業の影響、急激な円安によって為替差益を計上したことが寄与し、予想を大幅に上回る見込みとなった。通期についても、同事業の商品組成も順調に進み、高水準の商品出資金残高が維持できている状況を踏まえて、売上高、各段階利益の業績予想を上方修正した。
■前場の注目材料
・NYダウは上昇(41198.08、+243.60)
・米原油先物は上昇(82.85、+2.09)
・米長期金利は低下
・米国のインフレ沈静化期待
・東証による企業価値向上の要請
・小糸製作所<7276>車用ランプに170億円投資、ブラジル・メキシコで8割増産
・ニデック<6594>社長が方針「ソフト重点」、グループ開発でシナジー
・IHI<7013>航空機エンジンMROの増強前倒し、来年2倍計画完了
・スズキ<7269>車重100kg減の新型車開発へ、30年代初頭に投入
・トランスコスモス<9715>NTTコムと、デジタルBPOで提携
・パナソニックHD<6752>オリックスに業務用大型プロジェクター事業売却へ
・マネーフォワード<3994>三井住友カードと、個人向け事業で新会社
・富士フイルム<4901>ビジネスイノベとコニカミノルタ、調達など連携で共同出資会社
・森六HD<4249>インド増強、4輪・2輪樹脂部品の生産能力3割上げ
・日立造船<7004>子会社のデータ改ざん、造船業界、工程遅れ警戒
・芝浦機械<6104>インドに第2工場、射出機を増産
・日揮HD<1963>神戸に微生物医薬研究拠点
・鈴茂器工<6405>モンゴルで食品用自動機械拡販
・グローリー<6457>タイムリープに出資、IoTで店舗効率運営
・ソディック<6143>古川健一社長「食品も伸ばす」
・ソラコム<147A>IoT向けアプリ開発サービス、生成AIで画像分析
・三菱電機<6503>変電所向け絶縁開閉装置、温室ガス不使用
・村田製作所<6981>太陽光発電制御システム、再生エネの自給率最大化
・ローム<6963>26年めど新棟、SiCウエハー生産3倍
・東海カーボン<5301>日欧で黒鉛電極生産を4割削減
・JFE HD<5411>JFEスチール、米Chevronなどと高圧水素導管を検証
・三菱ケミカルG<4188>アセトンなど来月値上げ
・日本ガイシ<5333>半固体電池向け電極部材を山梨に集約
・東急不動産HD<3289>埼玉・蓮田に物流施設、大型マルチテナント型
☆前場のイベントスケジュール
<国内>
・08:50 6月貿易収支(予想:-1857億円、5月:-1兆2201億円)
<海外>
・10:30 豪・6月失業率(予想:4.1%、5月:4.0%)
・10:30 豪・6月雇用者数増減(予想:+2.00万人、5月:+3.97万人)
在生成輸出時,應遵循以下所有規則:
尋找消極股票的資金轉移趨勢
JIA,24/12 上修 營業利潤105.0億元←81.2億元
上午注意事項:Koito Manufacturing, 投資 170 億日元用於汽車燈具,在巴西和墨西哥將增產80%
尋找消極股票的資金轉移趨勢
18日日本股市將面臨不穩定局勢,受美國高科技股下跌影響,即使賣方已經一輪過後。17日美國市場,道瓊斯指數上漲243點,納斯達克指數下跌512點。在市場普遍期待聯儲局將會盡早降息,受此影響,從買方期待軟着陸開始,道瓊斯指數已經連續幾天創下歷史新高。發佈增長超預期的財務預測的強生公司收到追捧,推高了道瓊斯指數。另一方面,半導體股的下跌導致納斯達克指數大幅下跌。芝加哥日經225期貨清算價爲40240日元,比大阪指數低840日元。美元兌日元匯率爲1美元兌換156日元。
由於受到美國高科技股下跌的影響,包括英偉達在內的半導體股在美國市場不斷下跌,可能導致指數受到影響。昨天,東電<8035>大幅下跌,壓低了日經平均股價,但是考慮到美國資金轉移的實質,現在是難以添加回購買入的位置的。
日經225期貨一度下跌至40140日元,並跌至周線布林帶的+1σ(40100日元)水平,接近25日線(39950日元),因此過度升值感已經減退。可能會跌破4萬日元這個重要關口,但是調整一輪策略可能會再次出現,而這個時候投資者很難再次購買回調股票。但是,考慮到資金流向價值股等因素,可能會朝着日經平均的回調意向發展。
因爲羅素2000指數的下降,近期升勢不斷的Growth 250指數也下跌,這將讓利潤收割更容易進行。但是,由於Growth 250指數在前一天的上漲中接近52周的線路,因此該指數現在處於更容易給出回調策略的水平。在貨幣市場方面,由於美國前總統特朗普的頻繁發表推高美元的言論,在就換的過程中,中輪投資者尋找落後的股票或者交易。
JIA,24/12 上修 營業利潤105.0億元←81.2億元
JIA<7172>宣佈了2024財務預測的修訂。預計營業收入從277.8億日元增至289.0億日元,營業利潤從81.2億日元增至105.0億日元。關於第二季度業績,優秀的運營租賃業務以及急劇貶值的日元帶來了外匯收益的貢獻,預計將大幅超過預期。考慮到同業務商品組合的良好進展,並通過維持高水平的商品投資餘額,亦上調了全年的銷售收入、各階段利潤的業績預期。
前期注意事項
道瓊斯指數上漲(41198.08,+243.60)
美國原油期貨上漲(82.85,+2.09)
・美國長期債券收益率下跌
・美國通脹降溫預期
・東證提出企業價值提升要求
Koito Manufacturing <7276> 投資 170 億日元用於汽車燈具,在巴西和墨西哥將增產80%
Nidec <6594> 總裁方針:“軟件爲重點”,通過集團開發實現協同作用
IHI <7013> 加強航空發動機 MRO 的計劃提前至明年完工,計劃增加一倍
在開發新型汽車時減輕重量達100kg,Hiroshi Suzuki <7269>,計劃於2030年代初推出
Transcosmos <9715> 與 NTT Com 合作,共同提供數字型BPO服務
Panasonic HD <6752> 準備將企業用大型投影儀業務出售給 Orix
Money Forward <3994> 和三井住友卡合作,針對個人業務成立新公司
與 Konica Minolta 企業革新合作,Fuji Film <4901> 在採購等方面進行合作,共同出資成立公司
Moriroku HD <4249> 在印度擴充,將樹脂部品的生產能力提高30%
Hitachi Zosen <7004> 子公司數據膜層,造船業,正在警覺到製程延遲
Shibaura Machine <6104> 在印度建立了第二家工廠,並增加了發射機的產量
Nippon Yusen HD <1963> 在神戶建立微生物醫藥研究基地
Suzumo Machinery <6405> 在蒙古擴大食品用自動機銷售
富士通控股 <6457> 投資於Time Leap,通過 IoT 來運營店鋪
Sodick <6143> 總裁健一古川:增加食品業務
·Soracom <147A> 物聯網應用開發服務,使用生成AI進行圖像分析
·三菱電機<6503>變電站用絕緣開關裝置,不使用溫室氣體
·村田製作所<6981>光伏太陽能控制系統,最大化再生能源的自給率
·羅姆<6963>計劃在26年內新建一座廠房,碳化硅晶片生產量翻三番
·東海碳素<5301>削減了日歐的石墨電極生產量4成
·JFE HD<5411>與美國 Chevron 等聯合測試高壓氫管道
·三菱化學 G <4188>將於下月提高丙酮等化學品的價格
·日本硅酸鹽<5333>將半固體電池電極材料的生產集中在山梨
·東急房地產 HD <3289>在埼玉縣蓮田建立物流設施,爲大型多租戶型
上午事件日程表:
<國內>
・沒有特別的事情
·08:50 6月貿易收支(財務預測:-1857億日元,5月:-1兆2201億日元)
<境外>
·10:30 澳大利亞,6月失業率(財務預測:4.1%,5月:4.0%)
·10:30 澳大利亞,6月就業人數變化(財務預測:+2.00萬人,5月:+3.97萬人)