7月17日,華海清科獲開源證券買入評級,近一個月華海清科獲得3份研報關注。
研報預計公司2024-2026年的盈利預測,預計2024/2025/2026年歸母淨利潤爲10.08/13.12/17.05億元。研報認爲,隨着半導體行業週期逐步回暖,華海清科作爲國產 CMP 龍頭,將充分受益於設備國產化加速滲透。適應了 CMP 等專用裝備、晶圓再生與耗材服務的銷售規模較上半年有不同程度的增長。同時,公司已基本覆蓋國內12英寸集成電路大生產線,預計關鍵耗材與維保服務等業務量也會相應提升,展望2024年,公司將推動技術進步和產業升級,持續推動「裝備+服務」的平台化戰略佈局。
風險提示:行業需求下降風險;晶圓廠資本開支下滑風險;技術研發不及預期。