摩根大通在美國投資級市場發行了90億美元的債券，成爲華爾街六大行預期發債潮的首例。
$摩根大通 (JPM.US)$在美國投資級市場發行了90億美元的債券，成爲華爾街六大行預期發債潮的首例。據知情人士透露，該行分四部分發行了債券，其中，期限最長的11年期債券的收益率爲1.07個百分點，即較美國國債收益率高出107個點子，最初預期爲高出135個點子左右。
此前，由於該行投資銀行和股票交易業務皆打破了預期，並通過$Visa (V.US)$的股票交易獲得了數十億美元收益，該行斬獲了創紀錄的利潤。
摩根大通的一名代表拒絕置評。
與此同時，富國銀行$富國銀行 (WFC.US)$週一在歐債市場發行了27.5億歐元(合30億美元)債券，分兩部分發行。花旗集團(C.US)和高盛集團(GS.US)也公佈了收益，位列出售債券的候選對象行列。美國銀行(BOA.US)和摩根士丹利(MS.US)定於週二公佈業績。
景順北美投資級信貸主管馬特·布里爾(Matt Brill)表示，美國經濟硬着陸的風險仍然很低，這使得金融機構發行的債券具有吸引力。
Brill週一在回覆問題的電子郵件中表示,“雖然經濟放緩，但經濟依然強勁，當聯儲局開始降息時，銀行應會受益。”
預計大型銀行在公佈收益後將借入比通常更多的資金，因爲這些機構將利用收益率下降的機會，並儘可能趕在迫近的或帶來市場動盪的美國大選之前。
摩根大通信貸分析師Kabir Caprihan預計，六大行預計將發行210 - 240億美元債券，高於7月約170億美元的10年平均水平。巴克萊銀行預計，第三季度該公司將實現約300億美元的銷售額，其中大部分預計將在本月完成。
當前融資大背景對銀行發行方具有吸引力。上週五，投資級債券的風險溢價收窄1個點子，至89個點子。投資級債券的風險溢價是投資者持有風險較高的債券所獲得的相對於美國國債的額外溢價。金融機構債券的平均息差僅比大盤高等級指數高出4個點子。
此外，發行債券的總成本已降至5個月來的最低水平。
摩根大通是週一發行181億美元債券的六家公司之一。$紐約梅隆銀行 (BK.US)$出售了一份分四部分發行的債券$百事可樂 (PEP.US)$則通過分三部分發行債券來償還部分商業票據。辛迪加部門(Syndicate desks)預計，本週將有多達300億美元的新債券發售。
編輯/eason