7月15日，天壇生物獲開源證券買入評級，近一個月天壇生物獲得4份研報關注。
研報預計2024年上半年公司實現營收28.41億元，歸母淨利潤7.26億元，扣非歸母淨利潤7.24億元，公司2024年度財務預算確定2024年營業收入目標達到61.26億元，淨利潤目標達到17.91億元。我們看好公司的長期發展，新增2026年盈利預測，上調2024年盈利預測，下調2025年盈利預測，預計2024-2026年歸母淨利潤爲14.12/17.39/21.94億元，維持“買入”評級。新漿站拓展順利，採漿量維持較快增長，公司所屬79家在營單採血漿站採集血漿2415噸，同比增長18.67%，公司積極推動所屬漿站建設及執業申請相關工作，在研產品進展順利。2023年，公司完成靜注人免疫球蛋白（pH4）和破傷風人免疫球蛋白澳門上市備案；實現靜注人免疫球蛋白(pH4)、破傷風人免疫球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白等產品出口。
風險提示：採漿量增長不及預期、新產品上市不及預期、產品銷售不及預期等。
