7月15日，諾泰生物獲華福證券買入評級，近一個月諾泰生物獲得3份研報關注。
研報預計諾泰生物作爲國內多肽原料藥領軍企業，在GLP-1大的產業趨勢下，積極擴產，擁抱機遇，25年底預計實現數噸級別產能，有望承接GLP-1相關訂單，成長性凸顯。我們預計2024-2025年公司歸母淨利潤分別爲3.6/5.2/7.4億，同比增長120%/44%/44%。研報認爲，公司發力GLP-1產業鏈，定製業務不斷髮展，有望在未來保持良好增長態勢。
風險提示：產能建設不及預期，多肽原料藥訂單不及預期，多肽原料藥降價風險。