7月12日，港股地產板塊大漲！
港股方面，內房股板塊漲幅一度觸及6.21%；截止發稿，世茂集團漲超11%，新城發展漲近9%，龍湖集團漲超7%，萬科企業、融創中國、越秀地產等跟漲。
綜合來看，政策支持以及成交數據改善是支撐板塊上漲的主要因素。
外圍消息方面，美國6月通脹數據超預期降溫，令市場進一步增強對聯儲局降息的押注。
有分析認爲，聯儲局降息會使得資金從美國流向其他市場，包括中國香港，這將提高港股市場的資金流動性。同時，由於資金流入和市場預期改善，港股地產股的估值也有望大幅提升。
6月地產市場出現積極信號
“517”房產新政發佈後，一二線城市迅速反應，推動新政落地。隨着政策效應逐步凸顯，再加上房企年中業績衝刺，近期房地產市場出現了積極信號。
據克而瑞研究中心（CRIC）監測數據顯示，6月新房和二手房成交均有所回暖。
新房成交創年內單月新高。數據顯示，6月，30個重點城市整體成交1335萬平方米，環比增長17%，與一季度均值相比增長52%。其中，上海、廣州、深圳環比增幅均在35%以上。
二手房成交同環比均上漲。數據顯示，6月，22個重點城市二手房成交面積預計爲1428萬平方米，環比轉增7%，同比由負轉正，增長24%。前6月累計成交面積預計爲7221萬平方米，累計同比下降8%，跌幅有所收窄。
其中，6成城市成交環比回升，其中，上海、廣州等領漲，增幅在40%左右，北京、杭州、南京等穩步回升，增幅在10%左右。
儘管進入7月，多個城市成交量有所回落。但該機構預判，得益於5月以來從中央到地方利好政策不斷，目前仍處於存量需求釋放週期，加之當前供應、成交基本也降至階段性低位，後期大概率延續企穩態勢，環比持平6月，基於去年7月爲全年低點，預期7月同比降幅也將大幅收窄甚至轉正。
機構：靜待基本面拐點
近期，多地又陸續出臺房地產優化政策，旨在通過一系列組合拳，促進地產行業平穩健康發展。
7月8日，昆明市人民政府辦公室印發《關於優化昆明市房地產市場平穩健康發展政策措施的通知》，提出優化供給結構、加強項目規劃服務、提升要素保障質效、推動存量住房去化等5個方面共25條主要措施。
7月11日，貴州省黔南州甕安縣發佈《甕安縣促進房地產市場平穩健康發展十六條措施》，提出將階段性實行購房補貼、建立常態化團購優惠活動。同時提出，降低住房交易稅費、支持企業商改住等措施。
展望後市，隨着更多房地產政策實現落地、優化，地產市場有望迎來拐點。
東吳證券認爲，地產政策拐點已現，靜待基本面拐點。2024年5月17日，四部委聯合發佈多項“去庫存”重磅政策，力度空前確認政策拐點。根據過往週期經驗，地產政策大幅放鬆後5-8個月，基本面拐點會出現。
交銀國際指出，隨着6月26日北京樓市新政落地，全國所有一線城市均出臺了不同程度的樓市優化政策。6月銷售數據在政策加持下已看到明顯改善，預計未來隨着政策的進一步解禁，整體購房情緒將持續邊際復甦，行業基本面也將有所好轉，四季度銷售或略有回升。
投資方面，財信證券建議，（1）目前房地產支持政策正在持續發力，後續仍有進一步加碼的空間。從中央經濟工作會議的部署來看，“三大工程”將是今年的重點任務，可重點關注以中國建築、中國電建等爲代表的中字頭基建類央企；（2）隨着穩需求、保交樓的推進，樓市銷售有望出現邊際改善，可關注萬科、保利、招商蛇口等基本面較穩固的大型國有房企；（3）在房地產融資協調機制持續推進的背景下，部分被列入房企融資“白名單”的頭部民企如龍湖、金地等有望迎來信用修復。
編輯/Jeffrey