7月12日，伊戈爾獲國信證券優於大市評級，近一個月伊戈爾獲得4份研報關注。
研報預計公司2024上半年實現歸母淨利潤1.58-1.85億元，同比+75%-105%。實現扣非淨利潤1.5-1.75億元，同比+77%-106%。其中對應Q2公司實現歸母淨利潤1-1.27億元，同比+40%-78%，環比+72%-119%，Q2實現扣非淨利潤0.98-1.23億元，同比+44%-81%，環比+88-137%。研報認爲，公司業務快速拓展，規模效應有望抵消原材料價格波動。2024上半年公司加快全球化產業佈局，市場拓展取得有效進展，公司訂單較上年同期增加，規模效應進一步凸顯。
展望下半年，重點關注公司光伏升壓變壓器與配電變壓器產能釋放。公司近年推進光伏升壓變壓器與配電變壓器產能佈局。預計2024-2026年公司歸母淨利潤4.18/5.22/6.31億元，同比+99.8%/24.7%/21%，對應估值分別爲17.6/14.1/11.7倍。
風險提示：風險提示：海外市場拓展不及預期；貿易政策變動；市場競爭加劇。