格隆匯7月10日｜國泰君安研報指出，2024H1金銅大幅漲價、產量釋放、疊加成本端下移共同增厚紫金礦業(601899.SH)業績。公司上半年實現營收歸母淨利145.5-154.5 億元，同比增長41%-50%；其中Q2實現歸母淨利82.9-91.9億元，同比增71%-89%，環比增32%-47%。遠期來看，公司規劃2028年礦產銅/金150-160萬噸、100-110噸，較2023年複合增速均達到9%，成長性仍然優異。未來公司正逐步構建銅金鋰鉬多元化資產組合，配置價值持續凸顯。考慮公司龍頭溢價和業績確定性，給予公司2025年16.0x估值，目標價22.40元，維持“增持”評級。
研报掘金丨国泰君安：紫金矿业配置价值持续凸显，维持“增持”评级
研報掘金丨國泰君安：紫金礦業配置價值持續凸顯，維持“增持”評級
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