2024年7月10日,嘉友國際獲國金證券買入評級,近一個月嘉友國際獲得1份研報關注。
研報預計上調公司2024-2026年淨利潤預測至14.5億元、16.5億元、18.6億元,原先的預測分別爲13.0億元、15.1億元、16.9億元。上半年業務規模持續增長,推動業績大增,主要系中蒙、中非、中亞等市場業務規模的增長。對外合作效果顯現,競爭力持續增強,公司在中蒙市場的“資源+貿易+物流”的業務模式效果顯現。非洲大物流版圖成果初現,將繼續擴大運力規模,公司Q2完成對BHL80%股權的收購,BHL是贊比亞最大的卡車運輸企業。未來公司將繼續擴大BHL的車隊規模,優化運輸路線,打造公路、口岸、物流節點、港口一體化的中南部非洲運輸網絡。
風險提示:非洲公路項目建設不及預期;蒙古國內鐵路建設超預期風險;政府加大口岸資源投資風險;股東減持風險;匯兌風險。
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