风险提示：原材料价格大幅波动的风险、主营产品价格大幅下跌的风险、安全生产的风险、安全环保政策趋严的风险、公司内控的风险。7月9日，湖北宜化獲國信證券買入評級，近一個月湖北宜化獲得2份研報關注。
研報預計，公司2024年1月1日至2024年6月30日，公司實現歸母淨利潤5.1-5.7億元，同比增長102.09%-125.87%；實現扣非後淨利潤4.05-4.65億元，同比增長96.36%-125.45%。國信證券認爲，主營產品量價齊升，公司業績實現高速增長；公司穩步推進多種資源佈局，具備生產原料優勢；專注主營業務發展，產業集中度持續提升。預計2024-2026年公司歸母淨利潤爲10.9/11.9/14.2億元，相比上次預測結果增加11%/11%/12%。
研報認爲，公司爲磷肥、氮肥行業龍頭，資源優勢顯著，二季度以來，伴隨公司主營產品的量價齊升，公司業績高速增長。此外，“節能降碳方案”持續推進，公司產品PVC、合成氨、磷酸二銨、電石等行業格局或會有持續改善的空間。此外，公司通過回購股權、置換產能、剝離低相關度資產等方式，持續提升公司在主營業務化肥、煤化工等核心產品產能的集中度。
風險提示：原材料價格大幅波動的風險、主營產品價格大幅下跌的風險、安全生產的風險、安全環保政策趨嚴的風險、公司內控的風險。
