來源：智通財經 作者：玉景
$博通 (AVGO.US)$週一在美國投資級債券市場借入50億美元，爲其690億美元收購威睿所獲得的部分貸款進行再融資。
據一位知情人士透露，博通分三部分出售債券。最長的部分收益率比美國國債收益率高出 0.95 個百分點，此前雙方就收益率比美國國債收益率高出 1.25 個百分點進行了初步談判。
在博通完成對VMware的收購七個多月後，計劃中的債務出售就開始了。近一年前，該公司獲得了高達284億美元的新債務承諾，爲收購提供資金，並取代了在等待監管機構批准期間獲得的一筆短期貸款。
去年8月份的一份文件顯示，承諾的融資分爲三個部分：107億美元的a -2融資、107億美元的a -3融資和70億美元的a -5融資。根據定期貸款信貸協議，博通將用出售所得款項預付部分a -2期貸款，並用於一般企業用途，因此仍有至少234億美元的債務需要再融資。
高級信貸分析師 Robert Schiffman 在週一表示，博通現在發行債券可能是爲了“略微延長其存續期”，同時提供在中期繼續去槓桿化的能力。由於風險溢價接近歷史低點，且收益率繼續下降，債券發行方近期也在利用融資成本下降的機會。
這位知情人士透露，美國銀行、法國巴黎銀行和匯豐控股主導了此次債券發行。
博通在2022年最初爲收購威睿提供的320億美元過渡性貸款是一年多來最大的併購融資方案。在此之前，銀行已經爲美國電話電報公司媒體業務與華納兄弟探索頻道的分拆和合並承諾了415億美元。
編輯/lambor