格隆匯7月8日｜國泰君安研報指出，中遠海能(600026.SH)公告2024上半年歸母淨利約25.5 億元，同比下降9%，扣非淨利同比增長超5%。其中，估算2024Q2歸母淨利13.1億元，業績完全符合我們預期，同比23Q2扣非15.4億元下降源於高基數效應(疫後貿易節奏致23Q2高運價)，環比24Q1的12.4億元穩中有升符合運價趨勢。根據該行統計，2024上半年全球原油運平均航距繼續拉長3%，考慮傳統能源韌性、去存影響減弱及下半年低基數，預計全年油運需求仍將穩中有升。提示2024年旺季油輪有效運力供給或將剛性凸顯，旺季表現樂觀可期。半年度業績預告符合預期，盈利中樞繼續上升。紅海局勢不改油運超級牛市期權，未來景氣上升與持續將超市場預期，具有業績估值雙重空間。維持目標價23.54元，維持增持評級。
研报掘金丨国泰君安：中远海能中期业绩符合预期，维持“增持”评级
研報掘金丨國泰君安：中遠海能中期業績符合預期，維持“增持”評級
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