来源:华尔街见闻 作者:房家瑶、杜玉
美国6月新增非农就业大幅回落,前值显著下修,失业率意外上升,均突显劳动力市场降温,市场提升对9月和12月降息押注至超70%。美股仅小盘股最差且全周跌1%,其他指数均全周累涨,纳指和芯片股指周涨超3.4%领跑。Meta、奈飞、谷歌、亚马逊、苹果、微软、Arm、台积电美股均创新高,英伟达跌近2%但全周累涨。中概股指跌2%但全周涨近3%,蔚来和小鹏汽车周五跌约10%后跌幅砍半。大选后英国股债汇盘中一度齐升,就业数据推升降息预期,两年期美债收益率跌10个基点至三个月低位,与基债收益率全周均跌超10个基点。美元跌穿105止步四周连涨,日元升破161,离岸人民币一度升穿7.28,比特币全周跌约10%为一年最深。需求前景强劲,油价连涨四周,周五冲高回落但连续多日徘徊两个月高位。金价期货上探2400美元,白银周涨超7%,伦铜周涨3.6%盘中升至1万美元。
美国非农就业报告增强9月降息预期。美国非农就业报告显示,6月新增就业岗位206000个,高于预期的190000个,但4月和5月非农新增就业人数大幅下调,抵消了6月份超预期的影响。此外,失业率意外升至两年半来最高水平,工资增长降至三年来最低水平,增加了美国劳动力市场降温的迹象。
评论称,要夯实9月份降息预期还需要另一轮数据的支持,更为重要的是下周的通胀数据,还有下月的数据,也有分析师称,近期数据有“矛盾点”,一方面非农数据提振9月降息预期,美股走高,多个数据显示相同走向不禁让人担忧美国经济走软迹象。
投资者对美联储降息前景抱乐观预期,芝商所美联储观察工具显示,9月降息25基点的可能性从66.5%提升至71.1%,11月首次降息的可能性也有所上升,而12月进行第二次降息的可能性上升至46.5%,投资者已完全预期年底前美联储将降息两次。
降息预期飙升 非农数据公布后,美股、美债走高,美元承压。美债最初因6月新增就业人数超预期而短线下跌,但在市场细看非农前两月数据大砍11万这一“数据细节”后急剧回升,收益率曲线变得更加陡峭。
大宗商品方面,美国就业报告增强降息预期,降低了持有无息黄金资产的机会成本,美元承压支撑贵金属价格走高,伦敦工业基本金属普涨。国际原油齐跌,但由于原油库存降幅超预期表明油需将上升,油价仍连续第四周上涨。
国际方面,英国工党在选举中取得压倒性胜利,英国大选结束将为英国央行降息铺平道路,而尽管法国民调显示议会可能悬而未决,但今日益普索民调结果显示,勒庞料将在周日举行的法国议会选举中赢得175-205个席位,远低于获得绝对多数所需的289个,法国/德国10年期国债收益率利差收窄至65个基点。
标普纳指四连阳,谷歌、苹果、微软、Meta齐创新高 7月5日周五,科技股为主的纳指、标普500大盘盘中一路走高,收盘再创历史新高;蓝筹股汇聚的道指虽多次短线转跌,但尾盘上行并收涨于日高;罗素小盘股指数维持跌势,纳指在主要指数中涨幅相对最大,纳科技股居多的纳指100涨1%。
截至收盘,标普大盘、纳指和纳指100均再创收盘新高, 标普500和纳指分别为今年第34次和第23次收创历史新高,道指逼近6月24日所创的历史最高:
标普500指数收涨30.17点,涨幅0.54%,报5567.19点,连续三日创收盘新高。道指收涨67.87点,涨幅0.17%,报39375.87点。纳指收涨164.46点,涨幅0.90%,报18352.76点,连续四天创收盘历史新高。
本周三大股指齐涨。纳指累涨3.5%;标普500累涨近2%,是五周里第四周上涨;道指涨近0.7%。但罗素小盘股累跌1%表现最差,且年内小幅转跌,相比之下标普大盘年内涨16.7%、纳指涨22.3%。
纳指100收涨1.02%,连续三天创收盘历史新高;衡量纳指100科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收涨1.17%创收盘新高;罗素2000小盘股收跌0.49%;“恐慌指数”VIX收涨1.71%至12.47。
纳指创下4月底以来的最佳单周表现,而小盘股本周疲软 标普500指数的11个板块中,标普电信服务板块收涨2.74%,可选消费板块涨0.85%,信息技术/科技板块涨0.49%,金融板块则收跌0.28%,工业板块跌0.4%,能源板块跌1.52%。
本周,电信板块累计上涨3.91%,科技板块涨3.85%,可选消费板块涨3.75%,日用消费品板块涨1.03%,金融板块涨0.93%,工业板块跌0.56%,公用事业板块涨0.56%,房地产板块跌0.23%,原材料板块跌0.46%,保健板块跌0.96%,能源板块跌1.27%。
明星科技股普涨,谷歌、苹果、微软、Meta创历史新高。 特斯拉收涨2.09%,连涨八天,本周累涨27.12%,八天涨约38%,年内接近转涨;“元宇宙公司”Meta收涨5.87%至新高,本周累涨7.08%;谷歌A收涨2.57%,连续两天创收盘历史新高,本周累涨4.64%,连涨五周。苹果收涨2.16%,连续四天创收盘历史新高,本周累涨7.46%,连涨两周;微软涨1.47%,也是连续四日创新高,且美股市值王座被苹果逼近,亚马逊涨1.22%逼平历史最高。
芯片股涨跌各异。 费城半导体指数涨0.9%后一度转跌,最终微涨,站稳5600点上方徘徊两周高位,全周累涨3.4%,行业ETF SOXX收涨0.2%。英伟达尾盘跳水,收跌1.91%,市值3.1万亿美元位居美股第三, 本周涨近2%结束两周连跌;英伟达两倍做多ETF跌3.8%。
此外,Arm Holdings涨7.7%,与涨0.8%的台积电美股齐创历史新高,AMD涨4.88%,英特尔涨2.53%,高通涨0.95%,科磊涨0.22%,而博通跌1.5%,美光科技跌3.82%。
AI概念股走势分化。 SoundHound.ai涨6.62%,Palantir涨5.34%,C3.ai涨4.83%;CrowdStrike涨0.65%,与甲骨文涨0.31%均逼近历史最高;Snowflake涨0.11%,而超微电脑跌0.05%,戴尔跌2.6%,BigBear.ai跌3.38%。
消息面上:
英伟达:英伟达被罕见地降级,New Street Research分析师Pierre Ferragu下调英伟达评级至中性,称估值让人堪忧。该分析师认为,除非在牛市行情下,否则英伟达股价今后的上行空间相当有限。对英伟达最新股价目标为135美元。
亚马逊:G Squared Private Wealth首席投资官Victoria Greene表示,亚马逊旗下多元化的业务板块和投资项目有望助力公司迈入3万亿美元市值行列:“不只是零售业务,现在还有亚马逊网络服务(AWS)这个利润率更高的业务板块,预计在未来五年内利润率可能达到40%。未来五年内亚马逊将加入3万亿美元市值俱乐部。”
中概股指普跌。 ETF中,中国科技指数ETF(CQQQ)收跌2.38%、本周累涨0.18%。中概互联网指数ETF(KWEB)收跌2.16%、本周累涨2.15%结束连续六周下跌的趋势。纳斯达克金龙中国指数(HXC)收跌2.02%,下逼5900点脱离两周高位,本周累涨2.83%。
热门中概股中,造车新势力大跌,极氪跌8.74%,蔚来跌超5.1%,小鹏跌超4.8%,理想汽车跌1.25%。网易跌超4.1%,阿里巴巴跌1.39%,百度跌1.21%,拼多多跌0.84%,京东跌0.41%,腾讯控股(ADR)跌0.68%,而搜狐涨约2.4%;此外,中通快递跌超3.6%,唯品会跌3.5%,新东方跌超3.4%,高途教育收跌超8.9%,看准网跌超6.4%。
波动较大个股中:
美国老牌百货公司梅西百货涨14%后收涨超9%,至一个月新高,报道称一个投资者集团提高了收购报价至每股约24.80美元,高于之前的每股24美元,总金额升至约69亿美元。
费城证交所KBW银行指数收跌1.41%。24只成分股全线溃败,摩根大通跌1.87%表现倒数第七,高盛跌0.68%跌幅倒数第四,花旗跌0.67%,摩根士丹利跌0.61%,道富集团跌0.57%“表现最佳”。道琼斯KBW地区银行指数收跌1.33%。
美股金银矿业概念股全线收涨。例如,金田涨3.79%,哈莫尼黄金涨3.74%,麦克莫兰铜金涨1.72%。泛美白银涨2.77%。此外黄金ETF-SPDR收盘涨1.35%,白银ETF-iShares涨2.30%。
能源板块的22只成分股全线溃败,Valero能源跌3.61%领跌,斯伦贝谢跌约2.5%。
加密货币概念股多数下跌,Stronghold周五收跌5.5%,MFH跌超5.4%,Marathon Digital跌超3.8%,嘉楠科技ADR跌约2.3%。
本周可选消费和科技股上涨,而能源股则被抛售 散户抱团股热情不减。 高斯电子涨25.59%,黑莓涨0.4%,AMC院线涨0.4%,而游戏驿站跌0.78%。
投资者等待法国大选结果,欧股结束两连涨,周五多数下跌 ,大选结果出炉后英国中盘股指涨超0.8%:
泛欧Stoxx 600指数收跌0.18%,本周累涨1.01%。欧元区STOXX 50指数收跌0.16%,本周累涨1.74%。
德国DAX 30指数收涨0.14%,本周累计上涨1.32%;法国CAC 40指数收跌0.26%,本周累涨2.62%;意大利富时MIB指数收跌0.35%,本周累涨2.51%;英国富时100指数收跌0.45%,本周累涨0.49%;西班牙IBEX 35指数收跌0.39%,本周累涨0.73%。
欧股“十一罗汉”中, 阿斯麦收涨0.89%,创历史新高逼近1000欧元关口,本周涨约3%,诺和诺德收涨0.41%,虽然哈佛大学发布了针对其减肥药不利的研究报告,但该公司股价仍然连续第二天上涨,本周累跌3.14%。
波动较大个股中, 强劲的订单和三星业绩带动欧洲芯片股普遍上涨,德国爱思强收涨将近18%。丹麦制药公司Zealand连续两天创收盘历史新高,本周累计上涨6.6%,十一天累涨超46%。
劳动力市场降温压低美债收益率,短债收益率领跌,均跌约10个基点 尾盘时,对利率敏感的两年期美债收益率跌10.44个基点至4.6014%,本周累跌15.20个基点;美国10年期基债收益率跌8.42个基点至4.2745%,美国非农就业报告公布时,曾反弹并转而涨至日高4.3823%、瞬间转跌至4.28%下方,全天呈现出震荡下行走势,本周累计下跌11.97个基点。
此外,三年期美债收益率跌9.76个基点,五年期美债收益率跌10.03个基点,七年期美债收益率跌9.42个基点。20年期美债收益率跌6.16个基点,30年期美债收益率跌5.75个基点。
本周美债收益率大幅下跌,短债收益率领跌 欧元区基准的10年期德债收益率尾盘跌5.2个基点,报2.556%,本周累涨5.55个基点。两年期德债收益率跌5.3个基点,报2.889%,本周累涨5.6个基点。
法国10年期国债收益率跌6.7个基点,本周累跌8.7个基点;意大利10年期国债收益率跌6.3个基点,本周累跌13.7个基点;西班牙10年期国债收益率跌5.4个基点,本周累跌7.8个基点,希腊10年期国债收益率跌5.9个基点。英国10年期国债收益率跌7.2个基点,报4.125%。在英国议会选举结果揭晓、唐宁街10号易主之后,两年期英债收益率“跳空低开”,在“非农日”最终跌6.3个基点,报4.128%,本周累跌9.3个基点。
美元指数跌超0.2%,日元一度逼近162,加密货币闪崩 衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY跌0.24%,报104.875点,美国非农就业报告公布时曾跌至日低104.825点,随后短暂转涨,本周累计下跌0.94%并止步四周连涨。
彭博美元指数跌0.18%,报1260.27点,本周累跌0.73%。
美元遭抛售 本周,欧元兑美元累涨1.18%,英镑兑美元涨1.35%,美元兑瑞郎累跌0.34%;商品货币对中,澳元兑美元累涨1.19%,纽元兑美元累涨0.88%,美元兑加元累跌0.25%。
离岸人民币兑美元在美股盘前最高涨150点或0.2%,一度升穿7.28元,美股盘中基本抹去涨幅并重返7.29元一线,仍离八个月低位不远。
美元兑日元跌0.33%,报160.74,跌破161关口,非农就业报告发布时跌至日低160.35,本周累跌0.09%,整体呈现出冲高回落走势。
由于对澳洲联储加息的猜测不断升温,三菱日联分析师建议做多澳元/美元。他们预测,澳元/新西兰元将进一步升破1.10,因为新西兰联储“下周将按兵不动,不发出更加接近加息的信号”。
主流加密货币多数下跌。 市值最大的龙头比特币跌5.30%,报56655.00美元,本周累跌6.08%。第二大的以太坊跌4.76%,报2983.00美元,本周累跌12.14%。
本周加密货币重挫,以太坊的表现不及比特币 油价周五跌约1%,但需求前景强劲令其连涨四周,美油单周涨约2% WTI 8月原油期货收跌0.72美元,跌幅接近0.86%,报83.16美元/桶。布伦特9月原油期货收跌0.89美元,跌幅接近1.02%,报86.54美元/桶。
美股早盘刷新日高时, 最高涨约0.64美元或涨0.76%至84.52美元,创4月15日以来最高。交投更活跃的布油最高涨0.52美元或0.59%至87.95美元;美股午盘开始,油价直线跳水,美股尾盘刷新日低时, 美油最深跌0.86美元或1%至83.02美元,布油最低跌0.94美元或1%至86.49美元。
本周两种油价均连涨四周。 美油累涨2.1%,布油微涨。
分析师预计,随着夏季燃料需求回升,第三季度油需将更加紧俏,最新美国EIA公布的最新库存数据进一步验证了该预测。
瑞银预测,今年全球油需将增长150万桶/日,高于长期120万桶/日的增长率。随着OPEC+减产协议持续到9月份,未来几周库存将进一步下降,预计三季度布油价格可能达到每桶90美元。
此外,摩根大通也预测,布伦特原油价格将在8月或9月达到每桶90美元。
尽管本周美油价格曾在84美元附近两次遭遇重挫,但本周最终还是上涨 美国天然气8月合约收跌约4.09%,报2.319美元/百万英热单位。美汽油期货收报2.5591美元/加仑。
“非农”利好支撑金属普涨,黄金连涨两周至5月来最高,本周银涨超7.63%铜涨超3.59% COMEX 8月黄金期货周五尾盘涨1.3%,升至2400美元/盎司上方,为6月7日以来首次,COMEX 7月白银期货尾盘涨约2.2%至31.52美元/盎司。
现货黄金在美股盘前仅微幅上涨,非农数据公布后,金价持续拉升 ,美股尾盘一度涨1.5%并上逼2340美元整数位,刷新自5月22日以来新高。本周累涨2.87%,连涨2周,为近13周里最大周度涨幅。
现货白银在非农公布后持续走高,美股午盘一度涨3.6%,逼近31.5美元整数位。本周涨约7.63%,创近七周来最佳周度表现。
盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示,最新非农就业数据“保留了美联储9月降息的可能性”。掉期交易员目前的预期是两个月内降息的概率为75%。KCM Trade首席市场分析师Tim Waterer说:“黄金本周收获颇丰,贵金属受益于一些疲软的美国宏观数据。”
现货黄金价格本周飙升,再次接近历史高位 美元走低令伦敦工业基本金属周五齐涨。 经济风向标“铜博士”收涨62美元,上逼1万美元整数位,本周累计上涨超过3.59%。
此外,伦铝收涨13美元,报2536美元/吨。伦锌收涨14美元,报3001美元/吨,本周累涨超2.14%。伦铅收涨10美元,报2237美元/吨。伦镍收涨124美元,报17341美元/吨。伦锡收涨716美元,涨幅将近2.16%,报33874美元/吨,本周累涨超3.46%。
周五铜价上涨的主要推手是美国6月非农就业增长超预期疲软,美联储今年降息预期得以强化。此外,有评论指出,由于铜船运货未能如预期抵达美国,一些交易员为减少风险敞口采取空头回补操作,也推升了铜价。Amalgamated Metal Trading的研究主管Dan Smith称,原本应该运往美国的库存显然尚未到达美国。
编辑/lambor
來源:華爾街見聞 作者:房家瑤、杜玉
美國6月新增非農就業大幅回落,前值顯著下修,失業率意外上升,均突顯勞動力市場降溫,市場提升對9月和12月降息押注至超70%。美股僅小盤股最差且全周跌1%,其他指數均全周累漲,納指和芯片股指周漲超3.4%領跑。Meta、奈飛、谷歌、亞馬遜、蘋果、微軟、Arm、台積電美股均創新高,英偉達跌近2%但全周累漲。中概股指跌2%但全周漲近3%,蔚來和小鵬汽車週五跌約10%後跌幅砍半。大選後英國股債匯盤中一度齊升,就業數據推升降息預期,兩年期美債收益率跌10個點子至三個月低位,與基債收益率全周均跌超10個點子。美元跌穿105止步四周連漲,日元升破161,離岸人民幣一度升穿7.28,比特幣全周跌約10%爲一年最深。需求前景強勁,油價連漲四周,週五衝高回落但連續多日徘徊兩個月高位。金價期貨上探2400美元,白銀周漲超7%,倫銅周漲3.6%盤中升至1萬美元。
美國非農就業報告增強9月降息預期。美國非農就業報告顯示,6月新增就業崗位206000個,高於預期的190000個,但4月和5月非農新增就業人數大幅下調,抵消了6月份超預期的影響。此外,失業率意外升至兩年半來最高水平,工資增長降至三年來最低水平,增加了美國勞動力市場降溫的跡象。
評論稱,要夯實9月份降息預期還需要另一輪數據的支持,更爲重要的是下週的通脹數據,還有下月的數據,也有分析師稱,近期數據有“矛盾點”,一方面非農數據提振9月降息預期,美股走高,多個數據顯示相同走向不禁讓人擔憂美國經濟走軟跡象。
投資者對聯儲局降息前景抱樂觀預期,芝商所聯儲局觀察工具顯示,9月降息25點子的可能性從66.5%提升至71.1%,11月首次降息的可能性也有所上升,而12月進行第二次降息的可能性上升至46.5%,投資者已完全預期年底前聯儲局將降息兩次。
降息預期飆升 非農數據公佈後,美股、美債走高,美元承壓。美債最初因6月新增就業人數超預期而短線下跌,但在市場細看非農前兩月數據大砍11萬這一“數據細節”後急劇回升,收益率曲線變得更加陡峭。
大宗商品方面,美國就業報告增強降息預期,降低了持有無息黃金資產的機會成本,美元承壓支撐貴金屬價格走高,倫敦工業基本金屬普漲。國際原油齊跌,但由於原油庫存降幅超預期表明油需將上升,油價仍連續第四周上漲。
國際方面,英國工黨在選舉中取得壓倒性勝利,英國大選結束將爲英國央行降息鋪平道路,而儘管法國民調顯示議會可能懸而未決,但今日益普索民調結果顯示,勒龐料將在週日舉行的法國議會選舉中贏得175-205個席位,遠低於獲得絕對多數所需的289個,法國/德國10年期國債收益率利差收窄至65個點子。
標普納指四連陽,谷歌、蘋果、微軟、Meta齊創新高 7月5日週五,科技股爲主的納指、標普500大盤盤中一路走高,收盤再創歷史新高;藍籌股匯聚的道指雖多次短線轉跌,但尾盤上行並收漲於日高;羅素小盤股指數維持跌勢,納指在主要指數中漲幅相對最大,納科技股居多的納指100漲1%。
截至收盤,標普大盤、納指和納指100均再創收盤新高, 標普500和納指分別爲今年第34次和第23次收創歷史新高,道指逼近6月24日所創的歷史最高:
標普500指數收漲30.17點,漲幅0.54%,報5567.19點,連續三日創收盤新高。道指收漲67.87點,漲幅0.17%,報39375.87點。納指收漲164.46點,漲幅0.90%,報18352.76點,連續四天創收盤歷史新高。
本週三大股指齊漲。納指累漲3.5%;標普500累漲近2%,是五週裏第四周上漲;道指漲近0.7%。但羅素小盤股累跌1%表現最差,且年內小幅轉跌,相比之下標普大盤年內漲16.7%、納指漲22.3%。
納指100收漲1.02%,連續三天創收盤歷史新高;衡量納指100科技業成份股表現的納斯達克科技市值加權指數(NDXTMC)收漲1.17%創收盤新高;羅素2000小盤股收跌0.49%;“恐慌指數”VIX收漲1.71%至12.47。
納指創下4月底以來的最佳單週表現,而小盤股本週疲軟 標普500指數的11個板塊中,標普電信服務板塊收漲2.74%,可選消費板塊漲0.85%,信息技術/科技板塊漲0.49%,金融板塊則收跌0.28%,工業板塊跌0.4%,能源板塊跌1.52%。
本週,電信板塊累計上漲3.91%,科技板塊漲3.85%,可選消費板塊漲3.75%,日用消費品板塊漲1.03%,金融板塊漲0.93%,工業板塊跌0.56%,公用事業板塊漲0.56%,房地產板塊跌0.23%,原材料板塊跌0.46%,保健板塊跌0.96%,能源板塊跌1.27%。
明星科技股普漲,谷歌、蘋果、微軟、Meta創歷史新高。 特斯拉收漲2.09%,連漲八天,本週累漲27.12%,八天漲約38%,年內接近轉漲;“元宇宙公司”Meta收漲5.87%至新高,本週累漲7.08%;谷歌A收漲2.57%,連續兩天創收盤歷史新高,本週累漲4.64%,連漲五週。蘋果收漲2.16%,連續四天創收盤歷史新高,本週累漲7.46%,連漲兩週;微軟漲1.47%,也是連續四日創新高,且美股市值王座被蘋果逼近,亞馬遜漲1.22%逼平歷史最高。
芯片股漲跌各異。 費城半導體指數漲0.9%後一度轉跌,最終微漲,站穩5600點上方徘徊兩週高位,全周累漲3.4%,行業ETF SOXX收漲0.2%。英偉達尾盤跳水,收跌1.91%,市值3.1萬億美元位居美股第三, 本週漲近2%結束兩週連跌;英偉達兩倍做多ETF跌3.8%。
此外,Arm Holdings漲7.7%,與漲0.8%的台積電美股齊創歷史新高,AMD漲4.88%,英特爾漲2.53%,高通漲0.95%,科磊漲0.22%,而博通跌1.5%,美光科技跌3.82%。
AI概念股走勢分化。 SoundHound.ai漲6.62%,Palantir漲5.34%,C3.ai漲4.83%;CrowdStrike漲0.65%,與甲骨文漲0.31%均逼近歷史最高;Snowflake漲0.11%,而超微電腦跌0.05%,戴爾跌2.6%,BigBear.ai跌3.38%。
消息面上:
英偉達:英偉達被罕見地降級,New Street Research分析師Pierre Ferragu下調英偉達評級至中性,稱估值讓人堪憂。該分析師認爲,除非在牛市行情下,否則英偉達股價今後的上行空間相當有限。對英偉達最新股價目標爲135美元。
亞馬遜:G Squared Private Wealth首席投資官Victoria Greene表示,亞馬遜旗下多元化的業務板塊和投資項目有望助力公司邁入3萬億美元市值行列:“不只是零售業務,現在還有亞馬遜網絡服務(AWS)這個利潤率更高的業務板塊,預計在未來五年內利潤率可能達到40%。未來五年內亞馬遜將加入3萬億美元市值俱樂部。”
中概股指普跌。 ETF中,中國科技指數ETF(CQQQ)收跌2.38%、本週累漲0.18%。中概互聯網指數ETF(KWEB)收跌2.16%、本週累漲2.15%結束連續六週下跌的趨勢。納斯達克金龍中國指數(HXC)收跌2.02%,下逼5900點脫離兩週高位,本週累漲2.83%。
熱門中概股中,造車新勢力大跌,極氪跌8.74%,蔚來跌超5.1%,小鵬跌超4.8%,理想汽車跌1.25%。網易跌超4.1%,阿里巴巴跌1.39%,百度跌1.21%,拼多多跌0.84%,京東跌0.41%,騰訊控股(ADR)跌0.68%,而搜狐漲約2.4%;此外,中通快遞跌超3.6%,唯品會跌3.5%,新東方跌超3.4%,高途教育收跌超8.9%,看準網跌超6.4%。
波動較大個股中:
美國老牌百貨公司梅西百貨漲14%後收漲超9%,至一個月新高,報道稱一個投資者集團提高了收購報價至每股約24.80美元,高於之前的每股24美元,總金額升至約69億美元。
費城證交所KBW銀行指數收跌1.41%。24只成分股全線潰敗,摩根大通跌1.87%表現倒數第七,高盛跌0.68%跌幅倒數第四,花旗跌0.67%,摩根士丹利跌0.61%,道富集團跌0.57%“表現最佳”。道瓊斯KBW地區銀行指數收跌1.33%。
美股金銀礦業概念股全線收漲。例如,金田漲3.79%,哈莫尼黃金漲3.74%,麥克莫蘭銅金漲1.72%。泛美白銀漲2.77%。此外黃金ETF-SPDR收盤漲1.35%,白銀ETF-iShares漲2.30%。
能源板塊的22只成分股全線潰敗,Valero能源跌3.61%領跌,斯倫貝謝跌約2.5%。
加密貨幣概念股多數下跌,Stronghold週五收跌5.5%,MFH跌超5.4%,Marathon Digital跌超3.8%,嘉楠科技ADR跌約2.3%。
本週可選消費和科技股上漲,而能源股則被拋售 散戶抱團股熱情不減。 高斯電子漲25.59%,黑莓漲0.4%,AMC院線漲0.4%,而遊戲驛站跌0.78%。
投資者等待法國大選結果,歐股結束兩連漲,週五多數下跌 ,大選結果出爐後英國中盤股指漲超0.8%:
泛歐Stoxx 600指數收跌0.18%,本週累漲1.01%。歐元區STOXX 50指數收跌0.16%,本週累漲1.74%。
德國DAX 30指數收漲0.14%,本週累計上漲1.32%;法國CAC 40指數收跌0.26%,本週累漲2.62%;意大利富時MIB指數收跌0.35%,本週累漲2.51%;英國富時100指數收跌0.45%,本週累漲0.49%;西班牙IBEX 35指數收跌0.39%,本週累漲0.73%。
歐股“十一羅漢”中, 阿斯麥收漲0.89%,創歷史新高逼近1000歐元關口,本週漲約3%,諾和諾德收漲0.41%,雖然哈佛大學發佈了針對其減肥藥不利的研究報告,但該公司股價仍然連續第二天上漲,本週累跌3.14%。
波動較大個股中, 強勁的訂單和三星業績帶動歐洲芯片股普遍上漲,德國愛思強收漲將近18%。丹麥製藥公司Zealand連續兩天創收盤歷史新高,本週累計上漲6.6%,十一天累漲超46%。
勞動力市場降溫壓低美債收益率,短債收益率領跌,均跌約10個點子 尾盤時,對利率敏感的兩年期美債收益率跌10.44個點子至4.6014%,本週累跌15.20個點子;美國10年期基債收益率跌8.42個點子至4.2745%,美國非農就業報告公佈時,曾反彈並轉而漲至日高4.3823%、瞬間轉跌至4.28%下方,全天呈現出震盪下行走勢,本週累計下跌11.97個點子。
此外,三年期美債收益率跌9.76個點子,五年期美債收益率跌10.03個點子,七年期美債收益率跌9.42個點子。20年期美債收益率跌6.16個點子,30年期美債收益率跌5.75個點子。
本週美債收益率大幅下跌,短債收益率領跌 歐元區基準的10年期德債收益率尾盤跌5.2個點子,報2.556%,本週累漲5.55個點子。兩年期德債收益率跌5.3個點子,報2.889%,本週累漲5.6個點子。
法國10年期國債收益率跌6.7個點子,本週累跌8.7個點子;意大利10年期國債收益率跌6.3個點子,本週累跌13.7個點子;西班牙10年期國債收益率跌5.4個點子,本週累跌7.8個點子,希臘10年期國債收益率跌5.9個點子。英國10年期國債收益率跌7.2個點子,報4.125%。在英國議會選舉結果揭曉、唐寧街10號易主之後,兩年期英債收益率“跳空低開”,在“非農日”最終跌6.3個點子,報4.128%,本週累跌9.3個點子。
美元指數跌超0.2%,日元一度逼近162,加密貨幣閃崩 衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY跌0.24%,報104.875點,美國非農就業報告公佈時曾跌至日低104.825點,隨後短暫轉漲,本週累計下跌0.94%並止步四周連漲。
彭博美元指數跌0.18%,報1260.27點,本週累跌0.73%。
美元遭拋售 本週,歐元兌美元累漲1.18%,英鎊兌美元漲1.35%,美元兌瑞郎累跌0.34%;商品貨幣對中,澳元兌美元累漲1.19%,紐元兌美元累漲0.88%,美元兌加元累跌0.25%。
離岸人民幣兌美元在美股盤前最高漲150點或0.2%,一度升穿7.28元,美股盤中基本抹去漲幅並重返7.29元一線,仍離八個月低位不遠。
美元兌日元跌0.33%,報160.74,跌破161關口,非農就業報告發布時跌至日低160.35,本週累跌0.09%,整體呈現出衝高回落走勢。
由於對澳洲聯儲加息的猜測不斷升溫,三菱日聯分析師建議做多澳元/美元。他們預測,澳元/新西蘭元將進一步升破1.10,因爲新西蘭聯儲“下週將按兵不動,不發出更加接近加息的信號”。
主流加密貨幣多數下跌。 市值最大的龍頭比特幣跌5.30%,報56655.00美元,本週累跌6.08%。第二大的以太坊跌4.76%,報2983.00美元,本週累跌12.14%。
本週加密貨幣重挫,以太坊的表現不及比特幣 油價週五跌約1%,但需求前景強勁令其連漲四周,美油單週漲約2% WTI 8月原油期貨收跌0.72美元,跌幅接近0.86%,報83.16美元/桶。布倫特9月原油期貨收跌0.89美元,跌幅接近1.02%,報86.54美元/桶。
美股早盤刷新日高時, 最高漲約0.64美元或漲0.76%至84.52美元,創4月15日以來最高。交投更活躍的布油最高漲0.52美元或0.59%至87.95美元;美股午盤開始,油價直線跳水,美股尾盤刷新日低時, 美油最深跌0.86美元或1%至83.02美元,布油最低跌0.94美元或1%至86.49美元。
本週兩種油價均連漲四周。 美油累漲2.1%,布油微漲。
分析師預計,隨着夏季燃料需求回升,第三季度油需將更加緊俏,最新美國EIA公佈的最新庫存數據進一步驗證了該預測。
瑞銀預測,今年全球油需將增長150萬桶/日,高於長期120萬桶/日的增長率。隨着OPEC+減產協議持續到9月份,未來幾周庫存將進一步下降,預計三季度布油價格可能達到每桶90美元。
此外,摩根大通也預測,布倫特原油價格將在8月或9月達到每桶90美元。
儘管本週美油價格曾在84美元附近兩次遭遇重挫,但本週最終還是上漲 美國天然氣8月合約收跌約4.09%,報2.319美元/百萬英熱單位。美汽油期貨收報2.5591美元/加侖。
“非農”利好支撐金屬普漲,黃金連漲兩週至5月來最高,本週銀漲超7.63%銅漲超3.59% COMEX 8月黃金期貨週五尾盤漲1.3%,升至2400美元/盎司上方,爲6月7日以來首次,COMEX 7月白銀期貨尾盤漲約2.2%至31.52美元/盎司。
現貨黃金在美股盤前僅微幅上漲,非農數據公佈後,金價持續拉升 ,美股尾盤一度漲1.5%並上逼2340美元整數位,刷新自5月22日以來新高。本週累漲2.87%,連漲2周,爲近13周裏最大周度漲幅。
現貨白銀在非農公佈後持續走高,美股午盤一度漲3.6%,逼近31.5美元整數位。本週漲約7.63%,創近七週來最佳周度表現。
盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen表示,最新非農就業數據“保留了聯儲局9月降息的可能性”。掉期交易員目前的預期是兩個月內降息的概率爲75%。KCM Trade首席市場分析師Tim Waterer說:“黃金本週收穫頗豐,貴金屬受益於一些疲軟的美國宏觀數據。”
現貨黃金價格本週飆升,再次接近歷史高位 美元走低令倫敦工業基本金屬週五齊漲。 經濟風向標“銅博士”收漲62美元,上逼1萬美元整數位,本週累計上漲超過3.59%。
此外,倫鋁收漲13美元,報2536美元/噸。倫鋅收漲14美元,報3001美元/噸,本週累漲超2.14%。倫鉛收漲10美元,報2237美元/噸。倫鎳收漲124美元,報17341美元/噸。倫錫收漲716美元,漲幅將近2.16%,報33874美元/噸,本週累漲超3.46%。
週五銅價上漲的主要推手是美國6月非農就業增長超預期疲軟,聯儲局今年降息預期得以強化。此外,有評論指出,由於銅船運貨未能如預期抵達美國,一些交易員爲減少風險敞口採取空頭回補操作,也推升了銅價。Amalgamated Metal Trading的研究主管Dan Smith稱,原本應該運往美國的庫存顯然尚未到達美國。
編輯/lambor