7月5日，徐工機械獲國投證券買入評級，近一個月徐工機械獲得1份研報關注。
研報預計，徐工機械2024-2026年的收入分別爲986.2、1078.1、1211.5億元，增速分別爲6.2%、9.3%、12.4%，淨利潤分別爲65.8、79.0、100.5億元，增速分別爲23.6%、20.1%、27.1%。投資建議：徐工機械傳統業務市場地位穩固，有望受益於未來週期復甦，新興業務注入成長新動能，並積極佈局國際化戰略，國改持續深化促進盈利改善，成長性與確定性兼備，低估值特點突出，6個月目標價爲8.4元。研報認爲，從確定性角度來看，徐工盈利改善具備一定確定性和空間。從估值角度看，徐工作爲新老業務結構完善的龍頭整機廠具備估值性價比。公司未來將繼續強抓毛利率提升、應收賬款和存貨壓降“三個專項”，持續落地國改高質量發展成果。我們預計公司2024-2026年的收入分別爲986.2、1078.1、1211.5億元，增速分別爲6.2%、9.3%、12.4%，淨利潤分別爲65.8、79.0、100.5億元，增速分別爲23.6%、20.1%、27.1%。
風險提示：內需復甦不及預期、全球宏觀經濟波動風險、貿易摩擦加劇風險、市場競爭加劇風險、海外拓展不及預期、盈利預測假設不及預期。