①重磅政策疊加事件驅動,AI概念股爲何熱度飆升? ②港股多隻AI概念股短線走強,哪些公司在領漲?
財聯社7月4日訊(編輯 馮軼)本週2024世界人工智能大會在上海開幕,會議聚焦大模型、算力、機器人、自動駕駛等重點領域。疊加工信部發布重磅產業政策,或爲港股AI概念行情帶來短線催化。
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盤面上,港股多隻涉及AI服務器,數據中心及大模型業務的公司已連續多日走強,部分個股接連創出年內新高。
其中,$鴻騰精密 (06088.HK)$、$商湯-W (00020.HK)$、$萬國數據-SW (09698.HK)$近期均明顯跑贏恒指大盤。
來自摩根大通的研究顯示,未來四年數據中心供應量將遠低於下游AI需求。該機構測算,全球市場2024年數據中心缺口爲2GW,2025年將增至3GW,2026年將達7GW。
衆所周知,供需缺口通常意味着產業鏈公司將獲得大量潛在訂單,甚至令相關產品進入漲價週期,推動行業景氣度上行。
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今年以來,主營光模塊和連接器製造的鴻騰精密,已累計上漲了超過200%,背後便是市場對其AI服務器業務的看好。
招銀國際表示,看好鴻騰精密2024年下半年及2025年多種成長動力湧現,受益於AI服務器強勁增長、AI手機/PC上行週期,汽車業務新項目進展,以及與母公司鴻海集團在AI服務器及iPhone業務方面的協同效應。
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此外,主營數據中心服務的萬國數據自今年2月見底後,股價也已走出翻倍走勢。公司透露,目前正在加速交付現有訂單,單季度新增使用面積創三年來新高,同時贏得新的業務訂單。
中金此前指出,萬國數據海外需求飽滿,全年資本支出計劃40億元。業績層面,隨着交付節奏的推進,今年海外業務可望維持強勁增長。
大模型方面,港股中也不乏商湯、第四範式這類已有大模型應用產品發佈的公司。
7月3日,受“日日新5.5”大模型發佈利好帶動,商湯股價單日飈漲近兩成。此外,商湯還在剛剛開幕的2024世界人工智能大會上發佈首個可控人物視頻生成大模型Vimi,也引發了市場不少的關注。
而今年早前發佈大模型平台“先知AI平台5.0”的$第四範式 (06682.HK)$,也通過業績增長驗證了商業模式的可行性。今年一季度,先知AI平台爲第四範式貢獻5億元收入,同比增長84.8%,佔公司總收入比重超過六成。
值得注意的是,本週工信部等四部門聯合印發《國家人工智能產業綜合標準化體系建設指南(2024 版)》。作爲重磅的產業政策,也或進一步驅動市場短期對AI概念的情緒走強。
編輯/jayden