建銀國際發表研究報告指，龍源電力(00916.HK)獲控股股東國家能源集團挑選出4GW合格再生能源資產分批注入。此舉表明，雖然市場條件不利，其母公司仍致力整合其可再生資源並減少集團內部的橫向競爭。在確認資產注入的同時，龍源上月初擬出售其江陰蘇龍熱電27%的股權，以集中資源進行再生能源開發。

該行表示，龍源今年首五個月的風電發電量按年下降5.6%，主要是由於風資源減少。鑑於基數較低且持續努力提高硬體效率，料集團下半年風電發電量有機會回升。

該行下調集團2025至25財年的盈測4至13%，目標價由12元降至8.8元，續予「跑贏大市」評級。