来源:华尔街见闻 作者:李丹
美国6月“小非农”ADP就业意外跌至四个月低位,申请失业救济人数超预期增长,ISM服务业指数急剧萎缩,对9月美联储降息押注升温。标普大盘连续两日创新高,纳指连续三日创新高,道指尾盘跌幅显著收窄,谷歌、苹果、微软、台积电美股均创新高,特斯拉七天累涨35%,芯片股指涨近2%。中概指数涨3.3%强势跑赢,斗鱼涨超42%,蔚来和小鹏汽车盘中都涨超11%。德国、法国和意大利股指齐涨超1%。5年至10年期美债收益率盘中均跌超10个基点。美元三周低位,日元下逼162连续三天创三十八年最低,离岸人民币跌穿7.31后一度升破7.30。美国EIA油储骤降超1200万桶暗示需求利好,油价涨超1%刷新两个月高位。现货黄金涨超1%一度升破2360美元至两周高位,白银最高涨近4%升穿30美元,伦铜锌镍涨约2%。
美国独立日前夕,美国公布数个疲软的经济数据,增添了美国经济增长缓慢的迹象,带动降息预期升温。例如,美国6月ISM服务业指数48.8,意外大幅不及预期的52.6,萎缩速度创四年最快,逆转了5月数据回升至九个月高点的局面。
同时,失业救济申请人数的增加和ADP就业数据的不及预期显示出劳动力市场降温。美国6月29日当周首申升至23.8万人,创今年1月以来新高;美国6月“小非农”ADP新增就业15万人,大幅低于预期16.5万人,为四个月最低水平。
投资者对美联储降息前景抱乐观预期,芝商所美联储观察工具显示,9月降息25基点的可能性从63%提升至66.5%,投资者仍预计美联储今年至少会降息一次。数据公布后,美债收益率和美元双双下挫,黄金走高,科技股强劲上涨带动标普500、纳指及纳指100创收盘新高。此外,由于美国EIA原油库存锐减超1200万桶,且以色列和哈马斯在加沙地带的长期冲突维持了原油期货的风险溢价,国际油价收涨超1%。
由于周四为美国独立日,美股周四全天休市,周三提前3小时休市,北京时间凌晨1:00收盘。
稍后公布的美联储会议纪要显示,6月份政策会议上官员们对于高利率应该持续多长时间存在不同意见。美联储官员表示,他们正在等待更多显示通胀降温的证据。虽然“一些”官员强调了保持耐心的必要性,但“部分”与会者特别指出就业市场的进一步疲软可能会导致失业率更大幅上升。
国际方面,由于需求疲软,欧元区经济扩张势头减弱。欧元区6月综合PMI终值50.9略超预期,但降至三个月新低。同时,欧元区5月PPI也延续下滑趋势。欧洲央行管委兼希腊央行行长Stournaras表示,近期数据略微强化了继续多次降息的可能性,今年再降息两次似乎是合理的。即便再降息两次,央行利率仍然处于限制性水平。不应当过度解读(欧元区)服务通胀。
展望未来,周四英国将举行大选和周五将公布美国非农就业数据。经济学家预计,包括私营部门和公共部门在内的非农就业人数将增加19万人,较上月有所下降。
标普纳指再创新高,特斯拉大涨6.54%,英伟达涨4.57%,谷歌、苹果、微软齐新高,欧股普涨
7月3日周三,科技股为主的纳指虽然低开,但开盘1小时后加速上行,并收于日高;低开的标普500大盘全天震荡走高,尾盘刷新日高;蓝筹股汇聚的道指虽高开27点,但盘中跌幅扩大并刷新日低,接近尾盘时回升,仅微幅收跌。罗素小盘股指数涨0.76%后回吐多数涨幅,仅微幅收涨,纳指在主要指数中涨幅相对最大。
截至收盘,标普大盘、纳指和纳指100均再创收盘新高,标普500和纳指分别为今年第33次和第22次收创历史新高,道指微跌0.06%,罗素小盘股指脱离逾三周低位:
标普500指数收涨28点,涨幅0.51%,报5537.02点,连续两日创收盘新高。道指收跌23.85点,跌幅0.06%,报39308.00点。纳指收涨159.54点,涨幅0.88%,报18188.30点,连续三天创收盘历史新高。
纳指100涨0.87%,连续两天创收盘历史新高;衡量纳指100科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)涨约1.34%创收盘新高;罗素2000小盘股涨0.14%;“恐慌指数”VIX涨0.5%至12.09。
标普500指数的11个板块中,信息技术/科技板块收涨1.48%,突破6月20日所创收盘历史最高位;原材料板块涨超0.8%,能源板块涨超0.4%,可选消费板块涨超0.3%,电信板块涨0.2%,医疗保健板块则收跌超0.7%。
标普500指数成分股中的12支股票创52周新高,8只创历史新高,如洲际交易所、摩根大通、礼来、苹果、Fair Isaac、微软、铁山等均创历史新高。
高盛周三发布报告指出,最近的年度调整使得小盘股中医疗保健和金融行业的比重增加,而科技行业的比重则相应减少。罗素2000指数现在更加依赖于金融行业,特别是地区银行,而这些行业的表现在大型股指数屡创新高的同时,却对小盘股指数构成了压力。
Carson Group的首席市场策略师Ryan Detrick指出,7月3日历来是夏季中表现最佳的一天,自1950年以来,7月3日标准普尔500指数的平均日涨幅为0.31%。
Paulsen Perspectives通讯的作者Jim Paulsen表示,这是战后历史上唯一一个在美联储持续紧缩政策下存在的牛市。尽管标普500等指数创新高,但这轮牛市实际上是“狭隘的”,因为只有少数股票受益于美联储的加息政策,这在历史上的牛市中并不常见。如果美联储决定降息,那么我认为股市将迎来更多刺激因素,我们可能会迎来一个新的牛市。在2024年上半年的强劲表现之后,股市有望继续保持上涨势头。
但是,华尔街老将Richard Bernstein则认为,虽然当前美股似乎充满泡沫,涨势高度集中在大盘股,但考虑到当前企业盈利正在加速、银行系统表现健康,不太可能再度引发经济危机。一场金融风暴可能正在酝酿,而美联储似乎仍未从历史中吸取教训。
明星科技股多数收涨。特斯拉领涨美股“七姐妹”,收涨6.54%,报246.39美元,连续第七个交易日上涨,创一年来最长连涨天数,6月24日收盘以来累计上涨将近34.95%。此外,苹果涨0.58%,微软涨0.32%,谷歌A涨0.31%,“元宇宙”Meta涨0.09%,亚马逊则跌1.21%。
芯片股集体回升。费城半导体指数收涨1.92%,行业ETF SOXX也收涨1.67%。英伟达收涨4.57%,英伟达两倍做多ETF收涨8.99%。
此外,台积电ADR涨3.86%至历史新高,ARM收涨2.92%,应用材料收涨1.02%,科磊收涨1.69%,博通收涨4.33%,美光科技收涨3.19%,英特尔收涨0.51%,高通收涨1.82%,而AMD收跌0.25%。
AI概念股多数走高。BigBear.ai收涨2.07%,C3.ai涨1.67%,超微电脑涨1.17%,甲骨文涨0.77%,Snowflake涨0.66%,CrowdStrike涨0.55%,Palantir涨0.08%,而SoundHound.ai跌0.25%,戴尔跌0.56%。
中概股指强势跑赢美股大盘。中概互联网指数ETF (KWEB)涨超3%,中国科技指数ETF (CQQQ)涨近3%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)涨3.3%,升破6000点至两周最高
热门个股中,造车新势力大涨,极氪涨9.28%,小鹏汽车涨9.04%,蔚来涨7.51%,理想汽车涨6.53%。斗鱼涨超42%领跑,虎牙和知乎涨超10%,百度涨3.67%,京东涨2.99%,腾讯控股(ADR)涨2.89%,拼多多涨2.58%,阿里巴巴涨2.57%,网易涨2.09%。斗鱼董事会宣布配发特别股息,约每股9.76美元。
消息面上:
诺和诺德:诺和诺德因减肥药物可能导致的严重眼病报道而受到冲击,盘中最深跌超4.8%。另一方面,随着美国宣布降低减肥药价格的目标,诺和诺德ADR和其他生物科技公司的股票下跌,带动医疗保健行业表现不佳。
特斯拉:周三晚,特斯拉官方微博宣布,二代人形机器人Optimus将在7月4日至7日于上海举行的2024世界人工智能大会首次亮相,“见证人形机器人的再进化”。Wedbush将其目标股价从275美元上调至300美元,美国银行上调其目标价至260美元。
亚马逊:报道称,亚马逊决定不再继续推进其安全机器人Astro for Business,并将侧重点转向家用机器人产品。
英伟达:按递交监管方的文件披露数据计算,黄仁勋6月共出售英伟达130万股,媒体估算这批股票合计价值接近1.69亿美元,创他个人单月抛股套现最高纪录。
理想汽车:报道称,理想汽车限时推出0首付购车方案,以提振销量。此外,乘联会数据显示,6月1-30日,乘用车新能源市场零售86.4万辆,同比增长30%,环比增长6%。
散户抱团股热情不减。高斯电子暴涨143.81%,游戏驿站收涨1.63%,黑莓收涨1.63%,而AMC院线则跌3.45%。
投资者正在为两场国家议会选举做准备,英国将于周四举行选举,法国将于周日举行议会选举第二轮投票,周三欧股齐涨:
泛欧Stoxx 600指数收涨0.74%,欧元区STOXX 50指数收涨1.21%。
德国DAX 30指数收涨1.16%,法国CAC 40指数收涨1.24%,意大利富时MIB指数收涨1.09%,英国富时100指数收涨0.61%,西班牙IBEX 35指数收涨1.32%。
经济疲软压低美债收益率,5年至10年期美债收益率盘中均跌超10个基点
服务业的ISM数据提振对美联储降息前景的预期,尾盘时,对利率敏感的两年期美债收益率跌2.9个基点至4.7059%;美国10年期基债收益率跌7.29个基点至4.3587%。
对货币政策更敏感的两年期美债收益率最深下行7个基点至4.67%,随后重上4.70%关口,至近三周低位。10年期基债收益率最深跌10个基点至4.33%,进一步脱离5月31日以来的一个月最高。5年和7年期美债收益率均一度跌10个基点,30年期长债收益率最深跌超9个基点。
本周初,中长期美债收益率曾因特朗普赢得美国总统大选的可能性提升而两位数跳涨。
欧元区基准的10年期德债收益率尾盘跌1.7个基点,报2.585%,盘中交投于2.642%-2.567%区间。两年期德债收益率涨1.3个基点,报2.918%,盘中交投于2.894%-2.952%区间。
法国10年期国债收益率跌6.7个基点,意大利10年期国债收益率跌7.3个基点,西班牙10年期国债收益率跌6.5个基点,希腊10年期国债收益率跌6.9个基点。英国10年期国债收益率跌7.6个基点,报4.172%。
降息预期升温,美元跌超0.3%,日元险些跌至162
衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY下跌0.35%,报105.347点,美国ISM非制造业数据时曾出现一波显著的跳水,刷新日低至105.049点,美联储会议纪要发布后未见显著波动。
彭博美元指数跌0.25%,报1265.88点,日内交投区间为1270.52-1262.35点。
离岸人民币(CNH)兑美元报7.3032元,较周二纽约尾盘涨38点,美国ISM非制造业数据时曾刷新日低。
美元兑日元涨0.16%,报161.71,欧元兑美元涨0.40%,英镑兑美元涨0.55%,美元兑瑞郎跌0.24%。
主流加密货币多数下跌。市值最大的龙头比特币跌3.70%,报59885.00美元。第二大的以太坊跌4.35%,报3277.00美元。
美国原油和汽油库存骤降预示油需上升,国际油价收涨近1.3%
WTI 8月原油期货收涨1.07美元,涨幅超过1.29%,报83.88美元/桶。布伦特9月原油期货收涨1.10美元,涨幅超过1.27%,报87.34美元/桶。
美股早盘刷新日低时,美油最低跌0.35美元或0.42%至82.46美元,布油最深跌0.35美元或0.4%至85.89美元,后加速上行刷新日高时,美油最高涨1.12美元或1.35%至83.93美元,布油最高涨1.15美元或1.33%至87.39美元。
据美国能源信息署(EIA),美国上周EIA原油库存减少1216万桶,分析师预期减少41.129万桶,前值增加359.1万桶。美国上周EIA原油库存骤降超1200万桶,库存降至2023年7月份以来新低,此外汽油库存减少220万桶。而且航空燃油出口创季节性历史新高。石油出口反弹至440万桶/日。
据汽车协会AAA的最新数据,随着独立日假期的临近,汽油价格略有上涨,目前平均每加仑达到3.51美元,相比上周增加了2美分。同时,AAA预测,将有创历史新高纪录的6000万美国人选择在这一长周末驾车出行,享受假期。
分析指出,美国库存大幅下降意味着油需将上升。Kpler的首席石油分析师Matt Smith指出:“尽管炼油活动增加,汽油和馏分油库存却意外下降,这反映出两者的需求量实际上有所上升。特别是汽油,随着独立日假期的临近,加油站纷纷加大了储备力度,导致汽油需求激增。”
此外,飓风对油价影响幅度小于油库存下跌。最新预测显示该飓风不太可能对海上石油生产产生重大影响后,交易员对供应问题的担忧有所减弱。RBC资本市场全球商品策略负责人Helima Croft观察到,随着美国对海上石油生产的依赖性降低,飓风对石油市场的影响变得不那么明显。
美国8月天然气期货收跌约0.70%,报2.4180美元/百万英热单位。美国8月汽油期货收报2.6013美元/加仑,美国8月取暖油期货收报2.6343美元/加仑。
美国能源信息署公布的最新数据显示,美国天然气库存量增加了320亿立方英尺,超出了市场预期的290亿立方英尺。尽管当前的天然气库存量较季节性平均水平高出18.8%,但由于产量的增加和市场的供应过剩,天然气价格依然接近过去七周的低点。
得益于美联储9月降息预期升温,金价攀升超1%,逼近2周高点,伦铜收涨超2%连涨四天
COMEX 8月黄金期货尾盘涨约1.42%至2366.6美元/盎司,COMEX 7月白银期货尾盘涨约3.88%至30.81美元/盎司。
现货黄金持续走高,美股早盘曾刷新日高,一度涨超1.5%或35美元,升破2360整数位。现货白银最高涨近3.9%,升破30.5整数位。
纽约独立金属交易商Tai Wong分析称:“在ADP就业和失业金申请数据的推动下,贵金属和基本金属市场全面上涨,这些数据进一步证实了经济放缓的趋势,很可能促成9月的首次降息。许多投资者正试图在预期周五将发布的疲软就业报告之前占得先机。”
其他贵金属方面,铂金价格上涨1.8%,钯金价格上涨2.7%。
美元走软,令伦敦工业基本金属走强:
经济风向标“铜博士”收涨196美元,涨幅超过2.02%,报9868美元/吨。伦铝收涨26美元,涨幅1.03%。伦锌收涨68美元,涨约2.33%。伦铅收涨20美元,报2222美元/吨。伦镍收涨319美元,涨超1.87%。伦锡收涨441美元,涨约1.34%。
编辑/lambor
來源:華爾街見聞 作者:李丹
美國6月“小非農”ADP就業意外跌至四個月低位,申請失業救濟人數超預期增長,ISM服務業指數急劇萎縮,對9月聯儲局降息押注升溫。標普大盤連續兩日創新高,納指連續三日創新高,道指尾盤跌幅顯著收窄,谷歌、蘋果、微軟、台積電美股均創新高,特斯拉七天累漲35%,芯片股指漲近2%。中概指數漲3.3%強勢跑贏,鬥魚漲超42%,蔚來和小鵬汽車盤中都漲超11%。德國、法國和意大利股指齊漲超1%。5年至10年期美債收益率盤中均跌超10個點子。美元三週低位,日元下逼162連續三天創三十八年最低,離岸人民幣跌穿7.31後一度升破7.30。美國EIA油儲驟降超1200萬桶暗示需求利好,油價漲超1%刷新兩個月高位。現貨黃金漲超1%一度升破2360美元至兩週高位,白銀最高漲近4%升穿30美元,倫銅鋅鎳漲約2%。
美國獨立日前夕,美國公佈數個疲軟的經濟數據,增添了美國經濟增長緩慢的跡象,帶動降息預期升溫。例如,美國6月ISM服務業指數48.8,意外大幅不及預期的52.6,萎縮速度創四年最快,逆轉了5月數據回升至九個月高點的局面。
同時,失業救濟申請人數的增加和ADP就業數據的不及預期顯示出勞動力市場降溫。美國6月29日當週首申升至23.8萬人,創今年1月以來新高;美國6月“小非農”ADP新增就業15萬人,大幅低於預期16.5萬人,爲四個月最低水平。
投資者對聯儲局降息前景抱樂觀預期,芝商所聯儲局觀察工具顯示,9月降息25點子的可能性從63%提升至66.5%,投資者仍預計聯儲局今年至少會降息一次。數據公佈後,美債收益率和美元雙雙下挫,黃金走高,科技股強勁上漲帶動標普500、納指及納指100創收盤新高。此外,由於美國EIA原油庫存銳減超1200萬桶,且以色列和哈馬斯在加沙地帶的長期衝突維持了原油期貨的風險溢價,國際油價收漲超1%。
由於週四爲美國獨立日,美股週四全天休市,週三提前3小時休市,北京時間凌晨1:00收盤。
稍後公佈的聯儲局會議紀要顯示,6月份政策會議上官員們對於高利率應該持續多長時間存在不同意見。聯儲局官員表示,他們正在等待更多顯示通脹降溫的證據。雖然“一些”官員強調了保持耐心的必要性,但“部分”與會者特別指出就業市場的進一步疲軟可能會導致失業率更大幅上升。
國際方面,由於需求疲軟,歐元區經濟擴張勢頭減弱。歐元區6月綜合PMI終值50.9略超預期,但降至三個月新低。同時,歐元區5月PPI也延續下滑趨勢。歐洲央行管委兼希臘央行行長Stournaras表示,近期數據略微強化了繼續多次降息的可能性,今年再降息兩次似乎是合理的。即便再降息兩次,央行利率仍然處於限制性水平。不應當過度解讀(歐元區)服務通脹。
展望未來,週四英國將舉行大選和週五將公佈美國非農就業數據。經濟學家預計,包括私營部門和公共部門在內的非農就業人數將增加19萬人,較上月有所下降。
標普納指再創新高,特斯拉大漲6.54%,英偉達漲4.57%,谷歌、蘋果、微軟齊新高,歐股普漲
7月3日週三,科技股爲主的納指雖然低開,但開盤1小時後加速上行,並收於日高;低開的標普500大盤全天震盪走高,尾盤刷新日高;藍籌股匯聚的道指雖高開27點,但盤中跌幅擴大並刷新日低,接近尾盤時回升,僅微幅收跌。羅素小盤股指數漲0.76%後回吐多數漲幅,僅微幅收漲,納指在主要指數中漲幅相對最大。
截至收盤,標普大盤、納指和納指100均再創收盤新高,標普500和納指分別爲今年第33次和第22次收創歷史新高,道指微跌0.06%,羅素小盤股指脫離逾三週低位:
標普500指數收漲28點,漲幅0.51%,報5537.02點,連續兩日創收盤新高。道指收跌23.85點,跌幅0.06%,報39308.00點。納指收漲159.54點,漲幅0.88%,報18188.30點,連續三天創收盤歷史新高。
納指100漲0.87%,連續兩天創收盤歷史新高;衡量納指100科技業成份股表現的納斯達克科技市值加權指數(NDXTMC)漲約1.34%創收盤新高;羅素2000小盤股漲0.14%;“恐慌指數”VIX漲0.5%至12.09。
標普500指數的11個板塊中,信息技術/科技板塊收漲1.48%,突破6月20日所創收盤歷史最高位;原材料板塊漲超0.8%,能源板塊漲超0.4%,可選消費板塊漲超0.3%,電信板塊漲0.2%,醫療保健板塊則收跌超0.7%。
標普500指數成分股中的12支股票創52周新高,8只創歷史新高,如洲際交易所、摩根大通、禮來、蘋果、Fair Isaac、微軟、鐵山等均創歷史新高。
高盛週三發佈報告指出,最近的年度調整使得小盤股中醫療保健和金融行業的比重增加,而科技行業的比重則相應減少。羅素2000指數現在更加依賴於金融行業,特別是地區銀行,而這些行業的表現在大型股指數屢創新高的同時,卻對小盤股指數構成了壓力。
Carson Group的首席市場策略師Ryan Detrick指出,7月3日曆來是夏季中表現最佳的一天,自1950年以來,7月3日標準普爾500指數的平均日漲幅爲0.31%。
Paulsen Perspectives通訊的作者Jim Paulsen表示,這是戰後歷史上唯一一個在聯儲局持續緊縮政策下存在的牛市。儘管標普500等指數創新高,但這輪牛市實際上是“狹隘的”,因爲只有少數股票受益於聯儲局的加息政策,這在歷史上的牛市中並不常見。如果聯儲局決定降息,那麼我認爲股市將迎來更多刺激因素,我們可能會迎來一個新的牛市。在2024年上半年的強勁表現之後,股市有望繼續保持上漲勢頭。
但是,華爾街老將Richard Bernstein則認爲,雖然當前美股似乎充滿泡沫,漲勢高度集中在大盤股,但考慮到當前企業盈利正在加速、銀行系統表現健康,不太可能再度引發經濟危機。一場金融風暴可能正在醞釀,而聯儲局似乎仍未從歷史中吸取教訓。
明星科技股多數收漲。特斯拉領漲美股“七姐妹”,收漲6.54%,報246.39美元,連續第七個交易日上漲,創一年來最長連漲天數,6月24日收盤以來累計上漲將近34.95%。此外,蘋果漲0.58%,微軟漲0.32%,谷歌A漲0.31%,“元宇宙”Meta漲0.09%,亞馬遜則跌1.21%。
芯片股集體回升。費城半導體指數收漲1.92%,行業ETF SOXX也收漲1.67%。英偉達收漲4.57%,英偉達兩倍做多ETF收漲8.99%。
此外,台積電ADR漲3.86%至歷史新高,ARM收漲2.92%,應用材料收漲1.02%,科磊收漲1.69%,博通收漲4.33%,美光科技收漲3.19%,英特爾收漲0.51%,高通收漲1.82%,而AMD收跌0.25%。
AI概念股多數走高。BigBear.ai收漲2.07%,C3.ai漲1.67%,超微電腦漲1.17%,甲骨文漲0.77%,Snowflake漲0.66%,CrowdStrike漲0.55%,Palantir漲0.08%,而SoundHound.ai跌0.25%,戴爾跌0.56%。
中概股指強勢跑贏美股大盤。中概互聯網指數ETF (KWEB)漲超3%,中國科技指數ETF (CQQQ)漲近3%,納斯達克金龍中國指數(HXC)漲3.3%,升破6000點至兩週最高
熱門個股中,造車新勢力大漲,極氪漲9.28%,小鵬汽車漲9.04%,蔚來漲7.51%,理想汽車漲6.53%。鬥魚漲超42%領跑,虎牙和知乎漲超10%,百度漲3.67%,京東漲2.99%,騰訊控股(ADR)漲2.89%,拼多多漲2.58%,阿里巴巴漲2.57%,網易漲2.09%。鬥魚董事會宣佈配發特別股息,約每股9.76美元。
消息面上:
諾和諾德:諾和諾德因減肥藥物可能導致的嚴重眼病報道而受到衝擊,盤中最深跌超4.8%。另一方面,隨着美國宣佈降低減肥藥價格的目標,諾和諾德ADR和其他生物科技公司的股票下跌,帶動醫療保健行業表現不佳。
特斯拉:週三晚,特斯拉官方微博宣佈,二代人形機器人Optimus將在7月4日至7日於上海舉行的2024世界人工智能大會首次亮相,“見證人形機器人的再進化”。Wedbush將其目標股價從275美元上調至300美元,美國銀行上調其目標價至260美元。
亞馬遜:報道稱,亞馬遜決定不再繼續推進其安全機器人Astro for Business,並將側重點轉向家用機器人產品。
英偉達:按遞交監管方的文件披露數據計算,黃仁勳6月共出售英偉達130萬股,媒體估算這批股票合計價值接近1.69億美元,創他個人單月拋股套現最高紀錄。
理想汽車:報道稱,理想汽車限時推出0首付購車方案,以提振銷量。此外,乘聯會數據顯示,6月1-30日,乘用車新能源市場零售86.4萬輛,同比增長30%,環比增長6%。
散戶抱團股熱情不減。高斯電子暴漲143.81%,遊戲驛站收漲1.63%,黑莓收漲1.63%,而AMC院線則跌3.45%。
投資者正在爲兩場國家議會選舉做準備,英國將於週四舉行選舉,法國將於週日舉行議會選舉第二輪投票,週三歐股齊漲:
泛歐Stoxx 600指數收漲0.74%,歐元區STOXX 50指數收漲1.21%。
德國DAX 30指數收漲1.16%,法國CAC 40指數收漲1.24%,意大利富時MIB指數收漲1.09%,英國富時100指數收漲0.61%,西班牙IBEX 35指數收漲1.32%。
經濟疲軟壓低美債收益率,5年至10年期美債收益率盤中均跌超10個點子
服務業的ISM數據提振對聯儲局降息前景的預期,尾盤時,對利率敏感的兩年期美債收益率跌2.9個點子至4.7059%;美國10年期基債收益率跌7.29個點子至4.3587%。
對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率最深下行7個點子至4.67%,隨後重上4.70%關口,至近三週低位。10年期基債收益率最深跌10個點子至4.33%,進一步脫離5月31日以來的一個月最高。5年和7年期美債收益率均一度跌10個點子,30年期長債收益率最深跌超9個點子。
本週初,中長期美債收益率曾因特朗普贏得美國總統大選的可能性提升而兩位數跳漲。
歐元區基準的10年期德債收益率尾盤跌1.7個點子,報2.585%,盤中交投於2.642%-2.567%區間。兩年期德債收益率漲1.3個點子,報2.918%,盤中交投於2.894%-2.952%區間。
法國10年期國債收益率跌6.7個點子,意大利10年期國債收益率跌7.3個點子,西班牙10年期國債收益率跌6.5個點子,希臘10年期國債收益率跌6.9個點子。英國10年期國債收益率跌7.6個點子,報4.172%。
降息預期升溫,美元跌超0.3%,日元險些跌至162
衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY下跌0.35%,報105.347點,美國ISM非製造業數據時曾出現一波顯著的跳水,刷新日低至105.049點,聯儲局會議紀要發佈後未見顯著波動。
彭博美元指數跌0.25%,報1265.88點,日內交投區間爲1270.52-1262.35點。
離岸人民幣(CNH)兌美元報7.3032元,較週二紐約尾盤漲38點,美國ISM非製造業數據時曾刷新日低。
美元兌日元漲0.16%,報161.71,歐元兌美元漲0.40%,英鎊兌美元漲0.55%,美元兌瑞郎跌0.24%。
主流加密貨幣多數下跌。市值最大的龍頭比特幣跌3.70%,報59885.00美元。第二大的以太坊跌4.35%,報3277.00美元。
美國原油和汽油庫存驟降預示油需上升,國際油價收漲近1.3%
WTI 8月原油期貨收漲1.07美元,漲幅超過1.29%,報83.88美元/桶。布倫特9月原油期貨收漲1.10美元,漲幅超過1.27%,報87.34美元/桶。
美股早盤刷新日低時,美油最低跌0.35美元或0.42%至82.46美元,布油最深跌0.35美元或0.4%至85.89美元,後加速上行刷新日高時,美油最高漲1.12美元或1.35%至83.93美元,布油最高漲1.15美元或1.33%至87.39美元。
據美國能源信息署(EIA),美國上週EIA原油庫存減少1216萬桶,分析師預期減少41.129萬桶,前值增加359.1萬桶。美國上週EIA原油庫存驟降超1200萬桶,庫存降至2023年7月份以來新低,此外汽油庫存減少220萬桶。而且航空燃油出口創季節性歷史新高。石油出口反彈至440萬桶/日。
據汽車協會AAA的最新數據,隨着獨立日假期的臨近,汽油價格略有上漲,目前平均每加侖達到3.51美元,相比上週增加了2美分。同時,AAA預測,將有創歷史新高紀錄的6000萬美國人選擇在這一長週末駕車出行,享受假期。
分析指出,美國庫存大幅下降意味着油需將上升。Kpler的首席石油分析師Matt Smith指出:“儘管煉油活動增加,汽油和餾分油庫存卻意外下降,這反映出兩者的需求量實際上有所上升。特別是汽油,隨着獨立日假期的臨近,加油站紛紛加大了儲備力度,導致汽油需求激增。”
此外,颶風對油價影響幅度小於油庫存下跌。最新預測顯示該颶風不太可能對海上石油生產產生重大影響後,交易員對供應問題的擔憂有所減弱。RBC資本市場全球商品策略負責人Helima Croft觀察到,隨着美國對海上石油生產的依賴性降低,颶風對石油市場的影響變得不那麼明顯。
美國8月天然氣期貨收跌約0.70%,報2.4180美元/百萬英熱單位。美國8月汽油期貨收報2.6013美元/加侖,美國8月取暖油期貨收報2.6343美元/加侖。
美國能源信息署公佈的最新數據顯示,美國天然氣庫存量增加了320億立方英尺,超出了市場預期的290億立方英尺。儘管當前的天然氣庫存量較季節性平均水平高出18.8%,但由於產量的增加和市場的供應過剩,天然氣價格依然接近過去七週的低點。
得益於聯儲局9月降息預期升溫,金價攀升超1%,逼近2周高點,倫銅收漲超2%連漲四天
COMEX 8月黃金期貨尾盤漲約1.42%至2366.6美元/盎司,COMEX 7月白銀期貨尾盤漲約3.88%至30.81美元/盎司。
現貨黃金持續走高,美股早盤曾刷新日高,一度漲超1.5%或35美元,升破2360整數位。現貨白銀最高漲近3.9%,升破30.5整數位。
紐約獨立金屬交易商Tai Wong分析稱:“在ADP就業和失業金申請數據的推動下,貴金屬和基本金屬市場全面上漲,這些數據進一步證實了經濟放緩的趨勢,很可能促成9月的首次降息。許多投資者正試圖在預期週五將發佈的疲軟就業報告之前佔得先機。”
其他貴金屬方面,鉑金價格上漲1.8%,鈀金價格上漲2.7%。
美元走軟,令倫敦工業基本金屬走強:
經濟風向標“銅博士”收漲196美元,漲幅超過2.02%,報9868美元/噸。倫鋁收漲26美元,漲幅1.03%。倫鋅收漲68美元,漲約2.33%。倫鉛收漲20美元,報2222美元/噸。倫鎳收漲319美元,漲超1.87%。倫錫收漲441美元,漲約1.34%。
編輯/lambor