半导体板块3日盘中强势上扬，截至发稿，芯原股份涨超14%，士兰微涨逾9%，全志科技、天德钰、康希通信、立昂微、艾森股份、中晶科技等涨超6%。
值得注意的是，芯原股份盘中一度涨停，公司昨日晚间披露的第二季度营收情况显示，预计2024年第二季度单季度实现营业收入6.1亿元，较一季度环比增长91.87%。其中，2024年第二季度公司量产业务预计实现营业收入2.35亿元，环比增长126.18%;芯片设计业务预计实现营业收入1.92亿元，环比增长120.45%;知识产权授权使用费业务预计实现营业收入1.58亿元，环比增长58.58%;特许权使用费收入预计为0.24亿元，环比减少12.27%。
公司表示，上半年，半导体产业逐步复苏，下游客户库存情况已明显改善，得益于公司独特的商业模式，即原则上无产品库存的风险，无应用领域的边界，以及逆产业周期的属性，公司经营情况快速扭转，业务逐步转好，第二季度业绩较第一季度显著改善。公司持续开拓增量市场和具有发展潜力的新兴市场，拓展行业头部客户，新签订单情况良好，在手订单已连续三季度保持高位。2024年第二季度起，公司在手订单大量转化为收入，预计2024年第二季度单季度实现营业收入6.1亿元，较一季度环比大幅增长。
行业方面，AI技术驱动叠加全球供应链多极化或将推动集成电路产业迈入上行周期。从需求端来看，AI在各行业的应用场景逐渐涌现，终端需求爆发带来对算力的高需求，推动半导体特别是集成电路产业开启新一轮产品革新：AI算力需求带来对高端逻辑芯片产品的需求，而AI对数据存储及存取效率的高要求则催生出新一代的存储芯片。从供给端来看，全球供应链从分工协作向多极化转变的趋势已初步形成，其中中国半导体产业增速强劲，领先全球，国产替代趋势下未来全球市场份额将持续抬升。
国元证券指出，从集成电路产业链来看，一方面可关注横向产业链中GPU、DPU、HBM、新型存储产品国产化的投资机会;另一方面可关注产业链纵向支撑维度中芯片设备及材料国产化的投资机会。
半導體板塊3日盤中強勢上揚，截至發稿，芯原股份漲超14%，士蘭微漲逾9%，全志科技、天德鈺、康希通信、立昂微、艾森股份、中晶科技等漲超6%。
值得注意的是，芯原股份盤中一度漲停，公司昨日晚間披露的第二季度營收情況顯示，預計2024年第二季度單季度實現營業收入6.1億元，較一季度環比增長91.87%。其中，2024年第二季度公司量產業務預計實現營業收入2.35億元，環比增長126.18%;芯片設計業務預計實現營業收入1.92億元，環比增長120.45%;知識產權授權使用費業務預計實現營業收入1.58億元，環比增長58.58%;特許權使用費收入預計爲0.24億元，環比減少12.27%。
公司表示，上半年，半導體產業逐步復甦，下游客戶庫存情況已明顯改善，得益於公司獨特的商業模式，即原則上無產品庫存的風險，無應用領域的邊界，以及逆產業週期的屬性，公司經營情況快速扭轉，業務逐步轉好，第二季度業績較第一季度顯著改善。公司持續開拓增量市場和具有發展潛力的新興市場，拓展行業頭部客戶，新簽訂單情況良好，在手訂單已連續三季度保持高位。2024年第二季度起，公司在手訂單大量轉化爲收入，預計2024年第二季度單季度實現營業收入6.1億元，較一季度環比大幅增長。
行業方面，AI技術驅動疊加全球供應鏈多極化或將推動集成電路產業邁入上行週期。從需求端來看，AI在各行業的應用場景逐漸湧現，終端需求爆發帶來對算力的高需求，推動半導體特別是集成電路產業開啓新一輪產品革新：AI算力需求帶來對高端邏輯芯片產品的需求，而AI對數據存儲及存取效率的高要求則催生出新一代的存儲芯片。從供給端來看，全球供應鏈從分工協作向多極化轉變的趨勢已初步形成，其中中國半導體產業增速強勁，領先全球，國產替代趨勢下未來全球市場份額將持續抬升。
國元證券指出，從集成電路產業鏈來看，一方面可關注橫向產業鏈中GPU、DPU、HBM、新型存儲產品國產化的投資機會;另一方面可關注產業鏈縱向支撐維度中芯片設備及材料國產化的投資機會。
