特斯拉Q2新增電池儲能容量創季度新高！大摩表示特斯拉手握太陽能和儲能這張“關鍵底牌”，將成爲下一輪AI投資的關鍵“勝負手”。
$特斯拉 (TSLA.US)$手握一張低調的王牌，不是AI，也不是機器人，而是太陽能及儲能業務。
雖然特斯拉週二公佈的二季度交付數據超預期，推動特斯拉股價盤中大漲10%，但好消息不僅這一個：特斯拉的太陽能和儲能業務在二季度也迎來新的突破。
AI熱，讓特斯拉加快佈局儲能系統
週二，特斯拉旗下的能源子公司Tesla Energy公佈數據顯示，在2024年二季度部署了9.4GWh的電池儲能產品，創下最高季度紀錄，季度環比增長 129%，年度同比增長 157%，增速驚人。
有業內分析人士表示，加上特斯拉第一季度的4.1 GWh電池儲能部署量，上半年累計數值已經達到13.5 GWh，已非常接近特斯拉在去年全年的14.724GWh儲能部署量。（其中第一季度爲3.889GWh，第二季度爲3.653 GWh，第三季度爲3.980 GWh，2023 年第四季度爲3.202 GWh）
Tesla Energy表示，今年第二季度取得的驕人成績，主要得益於加州拉斯洛普超級儲能工廠持續擴產Megapack。Megapack則是特斯拉打造的一款超大型商用儲能系統。
特斯拉的儲能業務主要包括Powerwall和Megapack兩類產品。Powerwall是一款家用儲能系統，能夠儲存太陽能板產生的電力，用於夜間或停電時供電。Megapack則是一款超大型商用儲能系統，適用於大型商業和工業客戶，如數據中心、醫院和學校等。
拉斯洛普超級工廠的總體年產能爲40GWh，從2023年第二季度的儲能部署結果來看，拉斯洛普超級工廠已接近其運營上限。但這不意味着這是特斯拉的整體儲能上限，因爲上海的儲能超級工廠還在建設。
今年5月，特斯拉上海儲能超級工廠開工，這是特斯拉在美國本土之外的第一座儲能超級工廠，主要將生產Megapack，預計上海儲能超級工廠的年產能將達1萬臺，儲能規模近40GWh。最快有望於 2025 年第一季度開始生產 Megapack 。
大摩談特斯拉的底牌：是太陽能與儲能業務
對於大摩來說，特斯拉未來最吸引人的是它的新能源與儲能業務。
6月25日，摩根士丹利發報告稱：特斯拉手握一張“關鍵底牌”，併成爲下一輪AI投資的關鍵“勝負手”。這張“底牌”不是特斯拉的AI或機器人業務，而是其太陽能與儲能業務。
大摩分析師Adam Jonas堅定地看好特斯拉的儲能業務，並認爲AI熱潮帶來的電力需求將讓特斯拉成爲美國能源市場上的關鍵參與者。
Jonas表示，目前AI數據中心正在美國各地建設，這些數據中心將化身“吞電巨獸”，給美國電網帶來巨大負荷。
“我們最近發佈了一項分析報告顯示，到2030年，美國數據中心的用電量可能相當於1.5億輛電動汽車的用電量。換句話說，從2023年到2027年，美國數據中心電力的預計增長相當於在美國道路上增加5900萬輛電動汽車，即在役車輛總數增加21%。”
Jonas預計，受益於儲能市場的快速發展，Tesla Energy在2024財年的營收將超過70億美元，到2025年，利潤率可能會超過特斯拉汽車業務。未來特斯拉儲能業務的增長速度將超過太陽能業務，到2030年將對特斯拉的整體盈利能力做出重大貢獻，並給予了Tesla Energy 大約1300億美元的估值。
編輯/Somer